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CSAU的专栏

    中国集成电路设计业的销售额达到686.81亿元人民币,首次突破百亿美元大关,占全球集成电路产业的比重从2010年的11.85%上升到2011年的13.89%。最大设计企业的销售额突破10亿美元大关,排名进入全球前十五。在2010年11月17~18号于西安召开的中国半导体行业协会设计分会2011年年会上,中国半导体行业协会设计分会理事长魏少军教授向与会的业界同仁传达了这些好消息。同时,魏少军在报告中还就中国集成电路产业所面临的问题和未来的努力方向和与会的专家进行了探讨。魏少军提出在移动互联时代,应用和商业模式的创新与技术创新同样重要,中国集成电路设计业要再上新台阶,需要在提升基础设计能力和全面创新上下大功夫,同时有赖于具备符合新时代要求企业家精神的企业家担起重任。


   产值快速提升、发展日益均衡、政策更加给力


   中国集成电路设计业在2011年取得长足进步,产值首破百亿美元大关;长三角、珠三角、环渤海三足鼎立,西部地区加速提升。且国发4号文、十二五规划纲要、战略新兴产业促进政策等和集成电路相关政策和产业促进措施的出台,为设计业的进一步发展奠定了政策基础。


   1.中国集成电路设计业产值首次超过100亿美元


   据中国半导体行业协会和各地集成电路设计产业化基地的统计,2011年中国集成电路设计业的销售额将达到686.81亿元,比2010年的549.1亿元增长25.08%,首次超过100亿美元大关,达到109.02亿美元,占全球集成电路设计业的比重将从2010年的11.85%提升到2011年的13.89%,提升约2.04个百分点。中国集成电路设计业在全球产业中得比重得到了进一步巩固,位居美国和中国台湾地区之后稳居全球第三位,已成为全球集成电路设计业的重要产业集聚地和重要一极。


   2.总体长三角体量最大,单个城市深圳排名第一


   全国设计业的发展更加均衡。以深圳为核心的珠三角地区集成电路设计业的销售额达到166.55亿元人民币,同比增长 36.85%;以上海为核心的长三角地区,集成电路设计业规模达到273.8 亿元人民币,同比增长26.58 %;以北京核心的环渤海地区销售额达到149.3亿元人民币,同比增长 13.39%。整体看长三角销售额占全国的40%,是中国集成电路产业最发达的区域,而深圳单个城市的规模达到135亿元,排名全国第一。此外,2011年还出现了一批若干增长速度超快的城市,比如天津的增长速度达到205.88%,珠海也走出了近年来徘徊不前的局面,2011年的销售额达到8亿元。深圳发挥市场优势,增长速度达到46.9%。 无锡令人振奋,销售额达到67亿元人民币。中国集成电路设计业形成了以长三角为龙头,珠三角、环渤海两翼齐飞,西安、成都、重庆等西部加速提升的良好格局。


   3.国家政策逐渐明晰


   2011年国务院出台了一系列和集成电路设计产业相关的产业促进政策。包括2011年9月8日国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》,2011年10月18日中国共产党十七届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济设社会发展第十二个五年规划的建议》;2011年1月28日国务院发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》即通常所说的国发20114号文,而且中央和各地都正在加紧制定4号文的实施细则;2011年3月,全国人大批准了《中华人民共和国国米经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等一系列重要文件;最近中央有关部门已经出台相关文件,提高了国家科技计划执行中关于人员费的开支比例;同时还有望出台更为优惠的集成电路设计企业所得税优惠政策。以上这些规划和政策的出台为中国集成电路设计业的进一步发展奠定了坚实政策基础、塑造了良好的政策环境。


   中国集成电路产业首次出现“质升量降”新局面


   2011年中国集成电路设计业的前十大企业座次发生变化,前十大中有四家是新进入的企业,该现象显示出中国集成电路设计产业后浪推前浪,不断推陈出新的勃勃生机。10家企业的销售额总和占全行业销售额总和的比例为31.67%,比上一年的29.68%增加2.08个百分点。第一名的销售额达到66.69亿元,中国第一次有了销售额超过10亿美元的销售企业。按照2010年全球设计企业的排名可以进入前15位。10家企业的平均增长率道道35.5%,大部分企业的增长率都在两位数以上。前十大设计企业的入门门槛超过10亿元人民币。


   1.企业经营质量不断提高


   2011年,估计有99家企业的销售额将超过1亿元人民币,销售额超亿元的企业数量占全部企业数量的比例达到18.57%,比上年提升了4.97个百分点。这些企业的销售额达到452.33亿元人民币,占全行业收入的65.86%。设计企业的规范化管理和运作水平逐步提高,2011年北京君正微电子成功在创业板上市,昂宝电子也获准在台湾上市,还有若干家企业达到上市标准,今明两年将逐步实现还没外市场的IPO。


   2.企业规模不断壮大


   产值过亿的企业数量从2010年的79家增加到99家,增长比例达到25.32%,销售额5千万到一亿元人民币的企业数量也从75家增长到84家,增加比例为12%。销售额1千万至5千万的企业数量从2010年的139家降低到125家,减少比例为10.1%,销售额小于1,000万元的企业下降到225家,下降比例达到22.15%。这说明,设计企业的经营规模出现了整体上向上平移的局面,十分难能可贵。在人员规模上,设计企业稳步扩大,人员规模超过1,000人的企业有5家,其中超过2,000人的有一家。全行业从业人数达到6万5千人。


   3.产业发展质量明显改善


   全国有集成电路设计企业534家,这其中包含集成电路专业研究所及整机单位内的芯片设计部门。比上年的582家减少48家。在中国集成电路设计企业的发展史上第一次出现了质升量降的可喜现象,走上了科学发展、可持续发展的道路。过去一年中,有数十家设计企业参与了整合或被整合。行业盼望已久的整合工作悄然拉开了序幕。被整合的企业获得了新资本的注入,重新焕发活力;而整合他人的企业丰富了产品线,提升了产品竞争力。通过整合,原来被固化的资源得到了释放,盘活了资源、提高了资源利用率,为产业发展创造了较为宽松的环境。企业效益明显改善,盈利的企业达到309家,同比上升5.6%,不盈利的企业下降 了22.15%。抽样统计的105企业的平均毛利是 27.61%, 前十大设计企业的平均毛利为31.3%。


   4.产品档次逐步提升


   从事通信、计算机和多媒体芯片研发、销售的企业数量达到186家,占设计企业数量的比例达到34.83%,销售额为239.74亿元,占全行业销售总和的34.9%。在网络通信、移动智能终端和多媒体芯片领域,我国的设计企业有了明显进步,部分产品被国际大厂所采用,形成了比较强的竞争优势。与此同时,在EDA工具、IP核和设计服务等基础服务领域,中国企业也有所突破。以北京华大九天和山东概伦电子为代表的本地EDA企业,经过多年的不懈努力,产品开始进入国内外市场。设计服务企业的业务不断扩展。


   基础设计能力和全面创新的能力不足制约我国集成电路设计业的进一步发展


   尽管我国集成电路设计业在2011年取得了一系列成就,但仍然存在主流产品不能进入国际主战场,企业实力总体依旧偏弱,基础设计能力提升缓慢等长期存在的问题。并且,少数曾经辉煌一时的企业陷入困境,举步维艰。而且企业家精神和全面创新精神的缺失已经成为制约我国集成电路设计业进一步发展的障碍。


   1.主流产品没有进入国际主战场


   目前,我国设计企业的产品除了在通信领域有了比较重要的突破外,在微处理器、存储器、可编程逻辑阵列、数字信号处理等战略产品领域的建树还不多。虽然“核高基”等国家科技计划在这些产品领域给予了比较大力度的支持,但受限与知识产权、加工能力和基础设计能力,我国企业还未能在上述领域进入规模化量产,更谈不上全面参与市场竞争。虽然我们在超级计算机用高性能多核CPU、动态随机存储器、嵌入式CPU等领域取得了重要进步,但与国际先进水平相比还有不小的差距。如果在高端通用芯片领域不能取得决定性的突破,我国集成电路设计产业的发展空间将会受到极大的限制。


   2.企业总体实力依然偏弱


   尽管我国的设计产业保持了快速增长的势头,规模和效益逐年提高,但整体规模仍然偏小。即使是新出炉的前十大设计企业的第一名的销售额依然无法进入世界排名的前十位。全行业的销售额虽然接近110亿美元,但还是小于世界排名前两位的设计企业销售额之和。大部分企业的销售额还小于1,000万美元。全行业的平均毛利空间不大,盈利能力不强。以前面提到的105家企业的抽样结果为例,毛利率比国际公认的40%的行业平均毛利水平低了12.39个百分点,在集成电路进入高成本时代的今天,没有足够的规模和毛利空间,也就意味着企业的再投入能力不足。


   3.基础能力提升不快


   进入45nm工艺节点后,设计与工艺的结合更加紧密。设计挑战急剧上升,主要体现在三个方面:1.基础电路设计越来越重要;2.与工艺结合越来越紧密;3.软件扮演的角色越来越重要。过去的10年中,我国设计企业更多的是在依靠工艺和EDA工具实现自身产品的进步。表现为使用的工艺节点远远超前于所开发的芯片的性能所需。以微处理器为例,Intel公司在0.18um工艺节点就实现了2GHz的主频,但我国企业今天使用65nm工艺还做不到2GHz。大量使用第三方IP核尽管加快了企业产品入市的步伐,但依赖甚至滥用IP核的现象业愈演愈烈。有些曾经辉煌一时的企业,由于基础能力上的欠缺,强烈依赖先进IP核、先进工艺和外包设计服务,导致产品竞争力下降,经营业绩大幅下滑。快速提升基础设计能力成为当务之急。


   4.少数企业举步维艰


   部分曾经辉煌并处于前十的企业已经跌出了这一行列。部分曾经位列前十的设计企业,已经连续两、三年没有出现在前十的名单中。一方面说明在这个竞争激烈的行业中,别人发展的更快,另一方面也说明,企业经营如逆水行舟,不进则退,不发展就要落后。尽管这些企业跌出前十的原因多种多样,但是技术陈旧、产品老化、缺少创新、不思进取恐怕也是一些企业发展滞后的主要原因。


   5.企业家精神有待提高


   持续创新是企业家精神的精髓。美籍奥地利经济学家熊彼得认为创新是指:“企业家对生产要素所作的新的组合”。它包含五种情况:引进新产品;引用新技术,即新的生产方法;开辟新的市场;控制原材料的新来源;实现企业新的组织方式。必须把创新和发明区别开来。只有发明得到实际应用,并且在经济上起作用,才成为创新。因此创新不是一个技术概念,而是一个经济概念。


   部分企业领导人对创新的理解不完整,热衷于搞发明创造,从事新技术的研发,忽略了创新的经济属性;有一些企业热衷于申请各类国家和地方科技项目,成为项目公司,工作中心没有放在企业经营和市场上。也有一些企业,缺少敢为天下先的勇气,总是跟在别人的后面。还有一部分企业领导人死抱住“宁为鸡头,不做凤尾”的信条,或者小富即安,或者苦中作乐,就是不愿意通过整合去找寻新的发展机遇。直接后果是有部分设计企业或者处在“植物人”状态,或者罹患了“侏儒症”将优先的资源固化在长不大的企业中,对整个行业的发展带来不利影响。


   移动互联时代,应用、商业模式和技术成为全面创新的三大方向


   回顾过去30年信心产业的发展历程,我们可以发现每过8~10年,就会出现一个新的发展主题。这些主题深刻影响着产业的发展方向和发展脉搏。从上世纪80年代兴起的个人电脑,到90年代出现的移动通信,从世纪之交的互联网大发展,到2005年前后的第三代移动通信,今天我们跨入了移动互联网的时代。如果说前面的几个发展主题都还是以技术驱动为主,依赖的是技术创新,那么在移动互联网时代,应用创新和商业模式的创新与技术创新并列成为最主要的驱动力,他们共同推动着移动互联网的快速发展。


   这一时代对芯片的要求将体现在以下几个方面,一个是架构设计成为必然,包括芯片和软件两个部分,软硬结合式架构设计最主要的特征;二是低功耗技术成为芯片设计中追求的最重要的指标。低功耗条件下的高性能需要我们的设计工程师在电路设计上精雕细刻。简单、粗放地使用IP核和EDA工具已经不能满足要求;三是要加强物理设计、加强设计与工艺的结合,充分发掘工艺的潜力。我们必须扭转一段时间以来使用先进工艺就是先进水平的错误认识,提倡使用不那么先进的工艺也能做出最好的性能指标。


   1.正确认识和探索商业模式的创新


   苹果公司在商业模式创新上先走了一步,推出了App Store应用商店。我们在学习苹果公司APP Store这种创新模式的时候,也要正确认识苹果公司发展这种商业模式的真实目的及这种模式对苹果公司的具体贡献。那些希望以App Store赚钱企业,尤其是芯片企业应该认真分析一下苹果公司从App Store获得的收益在其总收益中所占的比例。移动互联网提供了一个广阔的空间,有太多的可能去发现全新的应用及商业模式。我们必须勇于探索,勤于探索,不断否定自己,才有可能在移动互联网广阔天地中发现属于我们的一片天地。


   2.勇于走前人没走过的道路


   中小企业,尤其是中小集成电路设计企业理应成为技术创新的主力。简单的跟随和复制,可能可以获得暂时的喘息,但是绝对不可能持久,更不要说在激烈的竞争中做大做强。创新是信息技术领域企业能够发展壮大的必由之路。我们不乏创新技术的能力,但是我们往往缺少的是将技术转化为产品、转化为商品的能力,更缺乏的则是创新的勇气。


   3.培育满足新时代要求的企业家群体


   企业家应该是社会生活中最具创新能力的群体、最具探险意识的群体,也应该是最具胸怀的群体。真正的企业家应该紧紧围绕企业的发展,以股东回报最大化为自己的天职,努力奋斗的同时,利用一切可以利用的资源,将企业做大,将产业做大。勇敢面对自己的创业过程中面临的困难和失败。充分尊重产业发展的客观规律。利用当前的有利时机,有条件的去整合他人,没有条件的也乐于被他人所整合。只有这样,中国的集成电路设计企业才会逐渐形成合力,走上良性发展之路,具备更强的竞争力,在全球竞争中取胜。

  • 阅读(41740)  |   评论(31)  |   推荐(115)
网友评论
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  • qq中国加油。。。。
  • 2012/2/6 10:45:16回复
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  • 匿名美女 我喜欢
  • 2012/2/3 16:20:30回复
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  • qq自我创新。冲出中国。。。。
  • 2012/2/1 9:17:35回复
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  • 罗春财不错
  • 2012/1/30 16:53:02回复
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  • 徐东海分析很有道理,写的好,
  • 2012/1/30 15:21:54回复
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  • 匿名技术陈旧、产品老化、缺少创新、不思进取恐怕也是一些企业发展滞后的主要原因
  • 2012/1/17 17:41:58回复
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  • 匿名中国的集成电路设计企业才会逐渐形成合力,走上良性发展之路,具备更强的竞争力,在全球竞争中取胜
  • 2012/1/17 17:40:54回复
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  • 匿名培育满足新时代要求的企业家群体
  • 2012/1/17 16:47:58回复
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  • 匿名中国的集成电路设计企业才会逐渐形成合力,走上良性发展之路,具备更强的竞争力,在全球竞争中取胜。
  • 2012/1/17 16:46:33回复
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  • 匿名为设计业的进一步发展奠定了政策基础
  • 2012/1/17 16:45:28回复
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