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CSAU的专栏

    2011年是全球电子产业的调整期,在内外宏观经济都不太乐观、各产业不断跨界融合的背景之下,半导体应用联盟邀请各电子产业的精英们对2012年产业的热点及趋势展开了交流讨论,笔者在此择其精要做一归纳解读。


    半导体行业复苏仍不明朗,“云”加“端”迅速成长


    招商证劵电子行业分析师鄢凡表示,半导体行业是有其特定的波动周期的,一般周期时间为1~2年。以PC、手机和互联网为代表的新技术推动了上一轮周期的景气上行,2008年金融危机之后,半导体行业随之进入下行区间。2009年,智能终端推动了一次复苏,到了2010年在债务危机的打击下行业再次下行,现在已是历史最长的衰退时期。2012年,半导体行业能否复苏还不明朗。据招商证劵调查,大部分厂商的库存水位还处于正常偏上的水平,所以2012年1季度的景气度可能仍然不如预期,厂商大多把希望寄托在2季度。半导体行业的景气推动力已经从PC、电视转到智能手机,2012年将仍然是半导体厂商降库存水位的一年。


    危机中孕育着机会,下行中也不乏增长。富士康华北投资总监李仁杰就认为,3C产品中的两大块在迅速增长,一个是智能手机,另一个是平板电脑,其他的消费电子的一些功能慢慢都会被整合进这两大类产品。


    李仁杰认为“云”加“端”是今后的增长动力,“端”主要是指移动的端(Tablet、Smart Phone)和娱乐的端(Smart TV),这样的“云”加“端”正在快速成长,构建自己的产业链。未来的竞争必然是整条产业链的竞争,而不是单一的厂商和产品。竞争围绕的不止是硬件,还有软件、服务、内容、购物、电子书(如亚马逊)等等,硬件只会越来越便宜。


    电视获得新生,2012年关注用户体验和商业模式


    Mstar市场总监杨军表示2011年彩电市场上中国品牌的表现不错,从2010年的普遍亏损转变为2011年的盈利。盈利超过10亿的就有2家,其他的也不错。全球平板电视出货量超过2亿台,中国的液晶电视出货量达到4,400万。2011年互联网电视占了总体出货量的30%左右,3D电视的比例也达到15%,12月份个别厂家3D电视的出货比例甚至超过40%。这些产品正在成为中国彩电的新机会。


    2012年云电视将成为新的宣传亮点,3D电视产品价格的下探已成定局,因为面板价格的下降,加上央视3D频道的开通,3D电视的渗透率会加深。而在这一波电视的技术升级浪潮中,杨军认为未来厂家的核心竞争力是软件,2012年Mstar将把Android的规划放在很重要的地位。


    对2012年电视产业的发展,创维研究院副院长白骥表示要着重做好2点:1.要做好用户体验;2.要实现模式创新。在用户体验方面,外观造型很重要,但要做到轻薄时尚会给技术带来很大的压力,比如,目前的接口很多,在轻薄化的趋势下必须有所革新。此外,电视和用户的人机交互方式也处在变革的前夕。白骥表示,遥控器在30年前解放了消费者的双手,今天的人机交互技术其实跟30年前比没有大的改变,下一步怎么变化还需要业界一起摸索。


    在模式创新方面,2012年各厂家都会做Android的操作系统,那么如何做出自己的差异化呢?白骥说,创维现在的做法是加入各种传感器的使用,比如跑步毯,这样一来就会带来整个生产链的变化。另一个模式的变化是从开发、生产、销售、云端整条生态链的变化,白骥认为,现在电视产业的情况有点像10年前的互联网,大家一开始都不知道往哪里走,他估计可能最后电视品牌也会像互联网品牌一样,最后分化为不同的领域品牌,创维可能就专注于健康电视这块。


    康佳集团多媒体全球研发中心副总经理仪海波则表示,不管硬件怎么变化,今后趋同的态势已很明显,差异主要体现在软件。互联网巨头大举进入电视领域,标志着3C聚焦的中心又转移到了电视上,电视的创新进入了活跃期。展望2012年,LED电视的发展可能超出预期,值得关注的新技术还包括交互技术、内置wifi、通讯功能等,3D电视的大发展对3D图形界面处理能力和3D内容的要求也越来越高。


    智能手机增长迅猛,产业集中趋势明显


    在手机渠道商看来,2011年3G手机和智能手机的出货量明显上升,2G手机的出货量比重下降,运营商渠道的出货量也有增长。天音通信发展有限公司广东总经理刘渝龙表示,今年分销渠道的利润有所下滑,零售商原来的毛利率有10%,2011年只有8%左右,净利率更是只有3~4%;分销商的毛利率也从8%降到3~4%,净利率不足1%。运营商定制产品的突然放量,也将手机厂商的净利率从10%迅速拉低到4~5%。


    2012年智能机将延续上升的势头,2011年智能机的出货量占比从年初的18%猛增到4季度的40%,2012年占比将超过7成。此外,产业集中的趋势更加明显。刘渝龙表示,2012年手机厂商品牌集中和型号集中的趋势将增加,单型号将达到千万级的峰值。他预计,2012年零售商的利润来源向3个方向转变:1. 运营商补贴、佣金;2.卖配件的利润在上升;3.销售应用软件、刷机服务。


    格科微电子(上海)有限公司总经理魏军则谈到了他对2G手机的看法,目前2G手机向3G手机智能手机的转向虽然很快,但由于其价格优势仍不会马上消失。预计2012年中国市场上的2G手机也还有8千万到1亿的容量。


    除了硬件的变化,智能手机的软件也面临着变革。北京飞漫软件技术有限公司CEO魏永明表示2012年的工作重心将从移动互联网向Android、智能手机上转。2012年的HTML5值得关注,这项技术会让操作系统不再重要,今后程序写一遍可以发布到所有的机器上,可能导致新的洗牌。2012年Android、移动互联网洗牌的趋势有2个:1.行业集中度提高,大的行业容纳更多的资源;2.开发团队分化,终端和芯片厂商会容纳更多的人,有点实力的去做IOS,小团队去做外包。


    医疗电子、车联网和LED等新兴行业问题与机遇并存


    在其他电子行业看来,医疗电子行业就是一块金矿,但是深圳市蓝韵实业有限公司集团战略发展总监刘明宇则表示,医疗电子行业竞争也相当激烈。据刘总估计,2011年深圳有560多家企业从事医疗器械的生产,包括有源和无源,产值大概在230亿左右。十二五期间深圳医疗产业规划2,000亿,医疗器械规划800个亿,增长空间巨大。


    医疗器械属于特许行业,监管门槛比较高。刘总表示,2011年执法尺度变严,做出来产品想上市越来越困难,而且产业的竞争度越来越高。第一个产品做出来之后,模仿的速度越来越快,这样把供应商、渠道商都拉入价格战,再加上厂家出货量也不大,所以利润一直在下降。


    2012年,蓝韵会把重心向传统设备倾斜。机会主要在3点:1.面向基层的应用,需要提供较低的使用成本;2.家用电子和移动电子,主要面向老弱病残孕这5类人群;3.户外、运动、急救类产品;4.云健康和移动健康。


    物联网在2011年卷起了一股热潮,车联网作为其中一支走的比较快的力量,已经以车载音响为突破口打开了市场。中国联通惠州分公司副总经理周耀文表示,惠州的车载音响产业已经占到全国车载音的6、7成,包括制造、内容、交通、车身安全和娱乐等的产业链发展已经相当完整。现在可以提供从大的车厂到小的4S店后台控制的汽车音响制造的全部解决方案。2011年国内外有5个品牌使用了惠州联通的标准车载音响,后装市场惠州也有15万到20万台车载音响出货。


    虽然车载音响卖的不错,但是在深圳市摩森车典总经理姜锐看来,现在的车联网商业模式大家仍然没有想明白,大的汽车电子厂家仍然满足于借着车联网的名号卖硬件。今后一键通以及车机和手机平板互动的发展是大势所趋,服务的免费化也是必然的趋势,但是能做到提供免费服务的厂家基本上没有。摩森车典在2011年跟深圳接近一半的4S店合作已经能够提供免费的服务,但是现在看来也存在一些问题,需要寻找其他与用户结合的途径。


    LED行业在2011年可谓诸多不顺,但上市的热度丝毫不减且预计会延续到2012年全年。深圳市创新投资集团有限公司高级研究员张华从投资的角度认为,国内创业板PE值的持续下跌预示着国内市场已进入高投资成本和低收益率的时期。2011年国内LED产业链厂商除了蓝宝石生产厂商外,其他都有上市,勤上光电作为一家专注于LED照明的企业,从审批发行到上市只用了24天,这对专注于LED照明的厂商是一个鼓励。2011年LED背光源的需求没有原先估计的那么大,LED照明也没有真正起量。现在看来,大部分上游的投资都在蓝光芯片上,LED照明如果不能按预期的起量的话,风险是很大的。蓝宝石衬底的价格已经从35美元降到2011年底的7美元。大部分的厂商都将希望放在了2012年的3季度之后或者2013年的照明市场。目前舆论认为,中国政府将在2012年中晚些时候发布补贴政策,政策可能沿袭2008年对节能灯的绿色照明工程政策,采取诸如补贴LED灯泡30~50%购买价的方案,在3~5年内总计补贴1亿~2亿只LED灯泡或补贴额度达到10~20亿美元。

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网友评论
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  • 匿名顶顶
  • 2012/2/27 14:56:27回复
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  • 匿名好博文
  • 2012/2/27 14:56:09回复
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  • 匿名支持美女
  • 2012/2/27 14:54:51回复
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  • 匿名不错,收藏了
  • 2012/2/27 14:54:02回复
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  • 匿名医疗电子、车联网和LED等新兴行业问题与机遇并存
  • 2012/2/27 10:35:03回复
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  • 匿名智能手机增长迅猛,产业集中趋势明显
  • 2012/2/27 10:34:46回复
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  • 匿名电视获得新生,2012年关注用户体验和商业模式
  • 2012/2/27 10:34:23回复
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  • 匿名半导体行业复苏仍不明朗,“云”加“端”迅速成长
  • 2012/2/27 10:34:07回复
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  • 匿名智能手机增长迅猛,产业集中趋势明显
  • 2012/2/24 10:15:41回复
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  • 匿名电视获得新生,2012年关注用户体验和商业模式
  • 2012/2/24 10:15:22回复
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