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CSAU的专栏

    J.P.Morgan在12月发布了一份关于全球面板市场的报告,分析了2013年的技术趋势以及产业中各厂商的策略,并对市场供需情况进行了预测。

    显示技术演进

    OLED电视vs. 超高清电视

    窄边技术之战

    根据J.P.Morgan的预测,2013年LCD将继续占电视总体需求的94%,而OLED可能从2014年开始蚕食LCD电视的需求,J.P.Morgan预计未来几年内OLED将是增长最快的显示技术。然而,考虑到OLED电视的技术难度和低良率,其商业化的具体时间仍不明确。因此,所有的主流电视品牌厂商都针对高端用户发布了一系列50-84寸的超高清(也称UHD或4K×2K)LCD电视。

    超高清电视通常是指屏幕分辨率为3,840×2,160的LCD电视,四倍于一般高清屏幕(1,920×1,080)的分辨率。J.P.Morgan预计,55寸的超高清LCD电视的定价将在2,500-3,000美元左右(是高清LCD电视的1.7-2倍),而55寸的OLED电视的定价约为10,000美元。

    值得注意的是,尽管超高清电视的价格更低,供应商更多,但其出货量将仅略高于OLED电视。主要原因是,相比单纯的对分辨率的提升,OLED电视多样的外形更引人注目,比高清LCD电视更能吸引高端客户。

    量产时间表

    目前看来只有两家厂商可以实现OLED电视的商用,即三星和LG。然而4K×2K面板供应商很多,三星、LG、夏普、友达、奇美还有国内的京东方、华星光电都预计很快实现量产。值得注意的是,台湾LCD制造商似乎在超高清(UHD或4K×2K)LCD电视的量产方面领先于韩国制造商1-2个季度,但韩国制造商在OLED技术上则领先至少两年。J.P.Morgan认为超高清产品将为台湾面板制造商提供生存空间但不会具备持续的优势,中国厂商则会在这些技术上投入大量的金钱和资源来追赶。


 



    供需情况概述

    2013年的需求危机还是2014年的供应过剩?

    大尺寸面板的供需情况

    2012年下半年,中国的节能补贴政策驱动LCD电视出现了高于预期的强劲增长,而且不同尺寸的面板紧缺导致电视面板价格偶尔出现上涨。另一方面,2012年下半年PC的需求仍然不高。

    基于J.P.Morgan的模型,J.P.Morgan预计需求在2013/2014年将会增长11%/6%,但产量在2013/2014年仅增长3%/7%。2013年上半年,TFT-LCD面板可能会供应紧张。同时,从2014年第一季度开始,将重新出现产能过剩的局面。

    全球LCD产业收入的Y/Y增长在2013年第一季度到顶

    产业收入的Y/Y增长势头在2011年第一季度到底,并从2012年第一季度逐渐开始正增长,J.P.Morgan预计Y/Y收入增长将在2013年第一季度到达顶点,并将保持正增长直至2014年末。

    面板价格预测

    2013年面板价格将上扬

    2011年8月电视面板价格急跌,然后从2011年11月到2012年3月价格都保持平稳。随着供需情况恢复平衡,面板价格从4月和5月初开始上涨,但由于劳动节期间渠道销售不景气,面板价格在6月份停止上涨。2012年下半年,节能补贴政策开始刺激中国电视市场的需求。J.P.Morgan预计中国的电视需求将使面板价格在2012年第四季度至2013年第一季度保持稳定。

    生产计划与行业预测有差距

    与2012年的趋势相似,不同面板尺寸对出货和需求之间存在差距,面板制造商生产更多高利润的面板(如40-42寸),而减产低利润面板(如32寸)。J.P.Morgan认为,26寸和32寸面板供不应求,而供大于求的尺寸有28/29寸、39寸、46寸、50寸、55寸、60寸,供需持平的尺寸为37寸、40寸和42寸。

 


    供应情况预测


    供应增长和产能增加

    J.P.Morgan预计2013/2014年供应的年同比增长率为11%/7%,但2012/2013年的总体产能只增长3%/7%,供应增长大部分来自面板厂商产能利用率的增加。在产能方面,中国面板制造商的份额在2012年已经超出全球产能的10%,并将在2014年达到15%。京东方在2013年底将有机会超过夏普成为第五大面板制造商。




    需求情况预测

    尺寸需求和LCD电视需求

    J.P.Morgan预计总体面积需求2013/2014年将增长11%/6%,LCD电视占65%的份额。由于笔记本电脑和显示器的销售情况不佳,J.P.Morgan预计平板电脑需求的份额将稳定增长。节能补贴政策促进了市场需求,2012年LCD电视的销售情况将会回升。J.P.Morgan预计2013/2014年LCD电视出货年同比增长为9%/6%。

    LCD电视出货量预测

    J.P.Morgan预计2013/2014年LCD电视机的总体出货将增长6%/7%,西欧市场将持续负增长。2013/2014年美国市场将随着经济复苏而出现1-4%的增长。中国的增长放缓,但J.P.Morgan预计2013/2014年仍有7%/3%的增长。其它新兴市场(如东欧、亚太、拉美、中东及非洲)在2012/2013年将有最强劲的增长。

    新兴市场 vs. 成熟市场

    新兴市场(如东欧、亚太、拉美、中东及非洲)2013年可能占据2/3的市场份额,前三大LCD电视市场——北美、欧洲和中国(共占65%的市场份额),在电视的平均尺寸上会有相对更多的增长。LCD电视的平均售价方面,由于新兴市场的消费者对价格更敏感,所以该市场更有可能出现降价的情况。


    中国节能补贴政策即将结束

    目前中国是LCD电视最大的消费市场,中国LCD电视的需求在2012年下半年被节能补贴政策所激发,中国财政部在2012年5月25日宣布为节能电视(和其它特定的家电)提供补贴并于2012年6月1日起实行。这个补贴会被支付给(那些愿意为零售商降价的)制造商。这个政策预计实施一年并将在2013年5月31日结束。这个新的节能补贴政策与在2009年实行的旧政策(即家电下乡政策,13%的返款或每台电视最多补贴450元)以及2011年底结束的以旧换新政策(返款10%)很相似。就百分比而言,返款的金额相当于家电售价的10-15%。



  • 阅读(37028)  |   评论(4)  |   推荐(128)
网友评论
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  • 匿名谢谢分享
  • 2013/3/4 14:07:42回复
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  • 匿名分析的有理~!
  • 2013/3/4 14:07:26回复
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  • 匿名大尺寸的是挺多, 小尺寸的倒是难找啊~
  • 2013/3/4 14:06:26回复
  • 头像
  • 匿名沙发
  • 2013/3/4 11:27:21回复
  • 发表评论(已有4条评论)
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