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CSAU的专栏

    摩根士丹利在二月份发布的一份报告中指出,4K2K电视将成为2013年平板显示产业的焦点。

    4K2K电视的增长基数小

    受大幅成本削减的影响以及50寸以上尺寸产品促销活动的拉动,大尺寸电视在2012年第四季度的增长情况良好。DisplaySearch预计2013年全球大尺寸电视的出货量将同比增长17%(达到2,510万台),超过整体电视市场的增长。


    为了保持相同的PPI,大尺寸的屏幕所需的像素数量更多。已经有一些电视品牌厂商(包括索尼、夏普、东芝和一些中国品牌)计划从2013年第二季度起发布4K2K的大尺寸电视。根据DisplaySearch的数据,2013年4K2K电视的渗透率将达到0.2%(50万台),2014年达到0.9%(220万台),2015年达到2.7%(720万台)。将2012年3,000台的总数作为基数来算,2013-2015年间的复合年均增长率为151%。



    根据友达的规划,2013年其产品中20%的55-65寸电视面板将会是4K2K的规格。同时,电视品牌厂商们预计2014年4K2K产品的渗透率将占整体电视机市场的3-4%,2015年占10%。其中,全球第四大电视品牌厂商东芝在4K2K电视方面动作很大,他们表示2013年其40%的电视将是4K2K的产品,并计划在2014年将此比例提高到70%,2015年达到90%。

    价格,产能和内容是高渗透率背后的关键因素

    当高分辨率时代来临时,一个关键的问题通常是价格,随之而来的还有可用的4K2K电视内容。以全高清电视为例,2004年其刚面世时,渗透率只有0.01%,而且当时它也面临着上述问题。一直经过了5-6年的时间,公众才买得起,全高清电视才逐渐有了较高的渗透率。


    根据WitsView的数据,4K2K电视的平均售价比全高清电视贵150-200%。对比全高清电视和4K2K电视的BOM成本之后发现,价格差异来自背光模组(高亮度的需求)和IC(更好的画质)。不过,4K2K电视的发展仍处于初级阶段,没有标准的规格,产业链各个环节的加成定价各异,因此市场上4K2K电视的价格差异很大。




    摩根士丹利的研究表明,台湾面板制造商领先韩国同侪1-2个季度并计划在2013年下半年将价格差距缩小到75%。这主要因为在过去几年中,韩国面板制造商专注于开发AMOLED电视,而台湾面板制造商仍将精力放在基于TFT-LCD的4K2K面板上以在4K2K领域树立领先地位。为了以较低的成本生产4K2K电视,台湾和韩国的面板制造商采用传统背板技术——非晶硅的铜制程,夏普则采用的是良率较低的IGZO技术。

    平板显示产业供应链将从三月份开始反弹

    电视面板:将在三月份反弹

台湾面板制造商一月份的总营收为670亿新台币,比预期低5.5%,原因是中国春节的备货之后,大尺寸电视面板的出货量下降。摩根士丹利最近对产业链的研究显示二月份的市场由于工作天数少以及电视和PC的机型换代而有停滞现象。不过,随着第一季度不断会有新的电视机型面世,摩根士丹利预计市场将会从三月份开始复苏,这将带动第一季度的总营收达到2,060亿新台币,季度增长率下跌10%,年增长率下跌8.2%。

    背光模组:iPad mini的产能释出率保持不变

    尽管iPad mini需求强劲,但由于iPad 4的需求疲软,一月份背光模组的营收比预期低4.8%。最近的研究表明第一季度iPad 4的总产能释出率降至600-700万台(一月份是700-800万台),而iPad mini则为1,200-1,300万台。第一季度所有的iPad产品共出货2,400-2,500万台,略低于一个月之前的2,500-2,600万台。

    由于大多数平板和PC的机型都开始换代,摩根士丹利预计台湾背光模组厂商第一季度的营收会减少9%。从应用端来看,电视和笔记本电脑市场会放缓,而平板电脑市场仍将保持强劲增长。

    触摸屏模组/显示屏:一月份的情况好于预期

    尽管一月份该领域的营收达到245亿新台币,比预期高15%,但由于机型换代,摩根士丹利仍然认为台湾触摸屏模组/显示屏的生产商在第一季度的营收将会减少23%(或年增长30%)。至于笔记本电脑触摸屏模组的出货情况,由于良率提升而且供应紧俏,摩根士丹利认为这个领域的月度营收将会有所增长。


    由于春节前几乎没有讨价还价的余地,所以一月份触摸屏模组的价格保持稳定。摩根士丹利预计价格将会下滑,特别是7寸的模组,因为整个产业的产能增加将引发降价。

    一月份LCD驱动IC继续升级

    几大面板驱动IC供应商(联咏科技、奇景光电、Radium)一月份的销售下滑了3%,不过,前四大驱动IC供应商的年度营收仍然从去年十二月份的37%增长到41%,这表明更高分辨率的智能手机带动了驱动IC产业的增长。摩根士丹利预计在联发科四核处理器的喧嚣之后,未来几个月驱动IC产业的增长势头仍然强劲。不过,随着产业营收的不断增长,价格可能会出现跌势。

    几大面板驱动IC供应商一月份的营收减少,与友达第一季度大尺寸面板出货减少的趋势一致。摩根士丹利认为大尺寸面板驱动IC的营收将在二月份减少得更多——渠道内仍有驱动IC的库存。由于消化库存,后端供应商(颀邦和宏茂)一月份的营收减少了6%,多于LCD驱动IC设计公司的营收减少量。

  • 阅读(38484)  |   评论(3)  |   推荐(119)
网友评论
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  • 徐东海几大面板驱动IC供应商(联咏科技、奇景光电、Radium)一月份的销售下滑了3%,不过,前四大驱动IC供应商的年度营收仍然从去年十二月份的37%增长到41%,这表明更高分辨率的智能手机带动了驱动IC产业的增长。摩根士丹利预计在联发科四核处理器的喧嚣之后,未来几个月驱动IC产业的增长势头仍然强劲。不过,随着产业营收的不断增长,价格可能会出现跌势。-价格很低时,很多人用的起
  • 2013/3/25 16:50:00回复
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  • 匿名期待4K2K电视面世啊~~~~
  • 2013/3/13 10:12:56回复
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  • 小周分析的很到位,对于本行业的经济透视的很清楚!
  • 2013/3/12 11:41:17回复
  • 发表评论(已有3条评论)
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