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华强北指数的专栏

一、9月华强北电子市场综合指数继续下滑

    前8个月全国电子行业基本概况:投资方面,前8个月电子元器件基础领域新开工项目占比多、增长快,通信、计算机和视听设备等整机行业新开工项目仅占10%,增长26%。其中光电器件、新能源电池、专用设备新开工项目数分别增长75.4%、77.4%和84.6%。电子元件、器件行业分别完成投资972、1410亿元,同比增长61.8%、54.5%。整机行业投资增长放缓,比重较去年同期下降3.7个百分点,其中视听行业下滑势头加快,同比下降13.4%, 8月份降幅达16%;通信设备行业完成投资297亿元,同比增长21.6%,低于全行业46.1个百分点;计算机行业在平板电脑、台式一体机的带动下,在整机行业中增长相对较快,同比增长58%。

    生产销售方面,8月通信设备行业销售产值、出口交货值分别增长32.4%和17.7%,比7月分别提升15和10.4个百分点,1-8月,实现销售产值6827亿元,增长23.9%;出口交货值3359亿元,增长12.5%。1-8月生产手机69919.6万台,增长19.3%;程控交换机2021.7万线,增长27.7%。

    1-8月,电子器件行业实现销售产值7774亿元,同比增长29.1%;出口交货值4964亿元,同比增长24.5%。光电器件成为拉动行业增长的重要力量,销售产值增长39.4%。1-8月生产发光二极管(LED)569.5亿只,增长32.7%;液晶显示模组5.6亿套,增长20.3%;集成电路523亿块,增长16.4%。

    电子元件行业生产小幅回升, 8月电子元件行业销售产值增长20.8%,比7月提高1.7个百分点;出口交货值增长9.7%。1-8月,实现销售产值8748亿元,增长22.4%;出口交货值4392亿元,增长12.0%。

    计算机行业生产、出口增速放缓。8月计算机行业销售产值和出口交货值分别增长13.6%和14.6%,比7月回落3.3和6.2个百分点。1-8月,实现出口交货值10255亿元,增长13.4%;销售产值13627亿元,增长16.0%。全行业共生产微型计算机20432.9万台,增长34.8%,其中笔记本电脑增长29.6%,占比74.2%;数码相机5113.3万台,下降5.6%。

    9月份华强北电子产品价格水平仍然呈现缓步下跌态势。9月份综合价格指数平均为98.06点,相比上月环比下跌了1.04点,跌幅1.05%,电子元器件、手机、数码和IT四大板块的价格水平都有所降低,其中元器件价格指数下跌了0.30%,从市场反应来看元器件价格的降低并未带来有效的需求刺激,交易额没有得到明显提高;手机和数码产品价格指数分别下跌了2.89%和2.05%,整体价格水平下调并不明显,手机数码产品是国庆出游必备电子产品,在9月下旬一轮消费小热潮的带动下,销量和规模上有一定幅度的增长;IT产品价格指数比上月下跌1.61%,跌幅比较平缓,从产品方面看那电脑整机部分价格水平略有调低,整体销售规模与8月基本持平。

    9月份华强北元器件现货市场有所好转,现货柜台生意相比8月开始渐渐出现忙碌现象,总体来说9月份元器件分销行情部分回暖,大体不温不火,国内制造工厂内需是主要带动力量,受欧债危机和美国经济不景气等影响国际贸易行情则比较惨淡。



二、9月电子元器件价格指数小幅降低

    9月份元器件价格指数平均为104.92点,环比下跌0.32点,跌幅0.30%, 随着全球对半导体产品的消费下降,国内许多半导体价格也有所下调,价格下降虽然刺激了下半年终端市场的需求,但是到目前为止需求回暖的力度并不强。

    据统计,1-8月份全球半导体实现总营收同比增长4.91%,2季度全球半导体设备出货额同比增长31%,相比1季度增长-1%;订单方面,订单总额同比增长-8%,相比1季度增长-3%。半导体销售总额增长缓慢,下游设备出货额和订单额已经达到历史高位,同比增长开始出现负增长。销售额增长缓慢表示需求疲软,设备订单出货达到历史高点,表示产能扩张相当充分,供过于求的局面将逐步显现。同时芯片库存周期比去年同期也有所拉长,库存水平目前也已处于高位,由于下游需求疲软,芯片库存压力较大。



电子元件

    9月份电子元件价格指数相比8月仍然有小幅上涨,但涨幅进一步收窄。9月电子元件价格指数平均报104.86点,上涨3.32点,涨幅3.27%,其中电容器是主要增长点。国务院关于加快发展七大战略性新兴产业的政策正在快速推进中,在目前其它传统市场热点显得难以为继的背景下,新兴产业无疑成为新兴奋点,国家大力提倡使用风能、太阳能这类清洁能源,促使越来越多公司在设计太阳能发电、风能发电电源管理系统的时候,选型时主要考虑高电压、大容值的电容器,产生很大的产品需求。比如风能产品系统,有三处运用电容器到这个产品中,第一个可以选用薄膜电容器做高电压吸收的应用;还有一个是DC- LINK,DC-DC转换过程中,起滤波储能的作用;还有并网的时候还有抗干扰的电容。新能源及新能源汽车领域给配套用基础电子元器件的电容器业也带来了一次难得的发展机遇,特别是耐高压、大容量铝电解电容器、固态铝电解电容器、薄膜电容器等。

分立器件

    9月份分立器件的价格趋势比较平稳,其价格指数平均为98.92点,环比上涨0.31点,涨幅0.31%。其中三极管与上期相比整体价格水平并无变化,价格表现比较稳定。二极管方面整体价格水平有小幅上涨,价格指数上涨0.84点,涨幅0.92%,据分析由于市场需求相对比较平淡,客户对产品质量要求则更严格,由于国外品牌产品相比国内品牌质量有一定的优势,因此国外品牌所占市场份额有所提高,另一方面国外品牌产品价格水平一般较之国内品牌要高,使得二极管平均价格水平出现小幅的攀升。

集成电路

    9月份集成电路的整体价格水平进一步小幅下滑,本月价格指数报101.11点,较之上月下跌0.68点,跌幅0.67%。本月集成电路中价格水平下跌较为明显的是存储器,9月存储器价格指数为96.17点,比8月份下跌了2.03点,跌幅2.07%,9月下旬主流的 NAND Flash 合约均价出现小幅下跌,整体而言9月下旬来自系统厂客户的OEM订单需求仍好过于记忆卡通路市场的需求,因此TLC的价格也比MLC价格呈现相对地疲软。DRAM现货市场在缺乏实际需求支撑下,报价也开始回跌,虽然终端买气力道不足,但上游供应商也不愿意杀价,因此市场成交相当清淡。



三、9月手机价格指数继续走跌

    手机产品的整体价格水平在9月份也有明显的下降,本月手机价格指数报点86.47点,比上月下跌2.58点,跌幅2.89%,其中国内品牌和国外品牌价格都有下跌,且国内品牌下跌要明显于国外品牌。本月国内品牌中继魅族M9之后华为C8650表现比较受欢迎,还有小米的M1等虽还未量产,但是在国产机中已经掀起了不小的波澜。而国外品牌中苹果Iphone4(16G)、摩托ME525、诺基亚C5-03和三星的i9100(16G)以及诺基亚的N8等继续领衔,成为众人关注的热点。

    价格分布方面,9月华强北手机市场上1000-2000元中端机型的消费关注最为集中,接近40%的占比比例,其次是2001-4000元价格段手机产品的关注比例则较8月出现明显下降 ,4001-5000元高端手机市场需求依然较为旺盛,消费者的关注度也超过了10%。

    从消费者关注选择的品牌角度来观察,诺基亚的关注比例虽说比8月份有小幅的下降,但仍然是消费者最为看好的品牌,其次是三星、HTC、摩托罗拉、苹果和索爱等,国产品牌中华为、联想、小米、魅族和中兴领先优势较为明显,尤其是华为凭借C8650成为国产品牌中最备受关注品牌。



四、9月数码产品价格指数小幅下跌

    9月份数码产品价格均价仍然呈下跌之势,其价格指数本月报92.43点,比上月下跌2.18点,跌幅2.30%。

    数码相机市场中消费数码相机、单电和单反数码相机市场均价均呈现下降趋势。而在临近国庆前夕,消费数码相机市场和单反数码相机市场的价格水平下跌进一步明显,单电相机市场价格水平则起伏较大。由于有受人瞩目的新产品上市以及消费者关注度的转移等原因,本月消费数码相机市场产品均价出现了起伏,就整体而言消费数码相机市场产品均价仍呈现下降的走势。本月消费数码相机市场的各主要品牌中,佳能、索尼、富士、尼康、三星的产品均价均较上月较低,尤其是尼康产品均价较上月下降近200元左右。本月中国单反数码相机市场降价几乎成为主旋律,上市销售的数量不多的单反数码相机产品中有近半在本月出现价格下调,佳能去年推出的入门级机型550D本月降价百元,价格逼近4000元;尼康新的中端APS-C画幅机型D7000本月降价50元;尼康入门机型D3100本月降价200元。

    数码摄像机整体均价也有小幅的下调,其中多款热门产品的价格下调是主因,其中索尼 HDR-XR160E、索尼 HDR-CX180E、索尼 HDR-PJ50E、索尼 HDR-CX700E、松下 HDC-MDH1GK和佳能 HF R28等均有百元甚至几百元左右的下调。从价位区间来说3001-6000元的产品依然是主流家用产品,其次是3000元以内产品和6000-10000元基本相当。品牌方面索尼继续领先占据半壁江山、其次是松下和佳能、JVC和三星等。




五、9月IT产品价格指数缓步下沉

    9月份IT产品价格水平再次调低,本月指数均值为90.49点,下跌1.48点,跌幅1.61%。其中价格指数主要下跌的板块为电脑整机和网络设备部分,办公外设与电脑配件部分的价格水平与上月基本保持平衡。

    引起整机整体价格指数下跌的主要原因是由于台式机均价的下调所致。9月, 台式电脑市场在经历了暑促的火热后逐渐趋于平淡,同时一些旧产品价格也出现了不同幅度的下调,从整体价位区间分布来看,4000-5000元之间的人气出现明显上涨,其中又以家庭用户为主,商用市场则有近半用户将目光放在主流价位段产品上,主要集中在3000-4000元之间。其余价位段产品人气均有不同程度的下滑,其中5001-6000元产品关注比例下降幅度最明显幅度接近3%。联想、戴尔、惠普和神舟等品牌受欢迎度较高,尤其是联想受关注比例接近半数市场。最受欢迎的前五位产品分别为联想扬天 A4600K(E5800/20寸)、联想 IdeaCentre K330(锋行KING 睿智版)、联想 家悦 iR608、联想 扬天 M2622N(E3400/2G/320G)、神舟 新梦 T9000 D4。

    网络设备部分,路由器的价格水平整体下跌较为明显,其价格指数下跌了2个百分点,跌幅2.45%。品牌方面,TP-LINK、D-Link和腾达等领先优势明显,共占70%左右的市场份额。从产品来看,TP-LINK TL-WR841N、TP-LINK TL-WR740N、TP-LINK TL-WR700N、D-Link DIR-605、TP-LINK TL-WR840N、TP-LINK TL-WR941N等产品受关注度最高,观察这几款产品,价格在300元以下,且大多数集中在100-200元之间,传输速率为150Mbps或者300Mbps,性价比相对较高。



六、展望10月

    进入10月份,华强北元器件市场人气明显好转,但仍然有不少商家反映生意并未旺起来,这与经营的元器件应用行业有着很大的关系。从整体上看,受到国外圣诞、以及国内元旦和相关市政工程建设等刺激影响,元器件市场会出现季节性的反弹,但同时全球宏观经济仍然处于危机的不确定性当中,因此元器件市场波动不会太大,价格指数可能保持在3个点以内的增长空间。

    消费类电子市场,手机数码、IT等产品随着国庆假期的短促热潮的退去,市场消费需求将会随之出现一定程度的降温,进入相对平稳的平淡期,价格也会相对保持平稳,预计价格指数波动可能会有较小幅度的下跌。


 

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