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黄海亮的专栏

    一、电容器市场整体趋势

    电容器是电子产品里不可或缺的元件,几乎所有的电子产品或多或少都要用到它,因此也被认为是三大电子元件之一。市场方面,消费电子、电脑、汽车电子等传统应用领域增速下滑,但新能源、航空航天等新兴领域需求不断崛起。整体上市场将很难持续高增长,但对于某些细分品种而言,却是风景这边独好。

    鉴于传统电容器总是存在这样或那样的不足,人们希望可以找到一种革命性的产品替代它们。很长一段时间,超级电容器都被市场炒得火热,投入研发的厂商甚多,相关概念股总能一飞冲天。时至今日,仍然没有成熟产品问世,而且超级电容器也存在内阻较大等一系列问题,在可以预见的时期内,陶瓷电容器等传统产品仍将占据主流位置。而且由于各自具备的特征和自身的持续改进,各传统产品之间也很难互相替代。


 

图:全球电容器市场细分(2010)  数据来源:台湾工研院  华强北指数(www.hcsindex.org


    从上图中我们可以看到,铝电解电容器在变频器、逆变器等领域具备优势地位。而变频电机由于节能效果显著,且目前渗透率低,是比较确定的高增长市场。从这一点看,铝电解电容器值得重点关注。但很明显,这是一个充斥大量低端产品、鱼龙混杂的市场,能分享新领域蛋糕的厂商不会太多。

    二、铝电解电容器市场规模

    据调研数据,2011年全球铝电解电容器市场规模约35.21亿美元,同比增长5.99%。下图为2003—2011年全球铝电解电容器市场规模概况:


 

图:全球铝电解电容器市场规模  数据来源:华强北指数(www.hcsindex.org


    从上图看,铝电解电容器市场也没有多么强势。金融危机以来,铝电解电容器市场仍未完全恢复。市场规模表现差强人意和产品需求量不足、产品价格趋势性紧密相关。


 

图:华强北电容器价格指数走势  数据来源:华强北指数(www.hcsindex.org


    产品价格下跌在很大程度上也是受供求环境影响,另外产品成本下降也是一个因素。

    例如电极箔是铝电解电容器的关键原材料,约占成本的30%-60%,很长一段时间国内大部分供应都要依赖于从日本进口,随着国产化率提升,电极箔整体价格水平受到冲击。此外,电极箔价格还和铝价变动息息相关。

    还有一个例子,高分子固态铝电解电容器具有高频低阻抗、耐大纹波电流、瞬时响应特性好、温度频率特性优异、寿命超长等优点。主要是因为其阴极材料为导电高分子(PEDOT),由EDOT 单体制成的PEDOT 导电聚合物为固态,导电方式为电子导电,其电导率约是普通电解液的一万倍。但是EDOT应用于电容器的专利属于德国拜耳公司,EDOT价格长期高企,2008年专利到期,国产厂商开始生产,大幅压低了产品价格。

    三、市场机遇点

    目前,日本、台湾、韩国和我国大陆是铝电解电容器的主要生产地区。从2010年数据看,日本企业在全球铝电解电容器市场份额前5大企业中占据了4席。


 

图:铝电解电容器市场份额  数据来源:华强北指数(www.hcsindex.org


    历经几十年的产业迁移(欧美—日本—台湾—大陆),从绝对出货量看,我国已成为铝电解电容器生产大国。但是,国内铝电解电容器企业整体技术水平与国际顶尖企业还存在差距,许多高端产品还依靠进口。


 

图:铝电解电容器进出口  数据来源:海关 华强北指数(www.hcsindex.org


    可以大致把铝电解电容器划分成高、中、低三档,高端铝电解电容器往往要求低阻抗、耐高温、耐大纹波电流、寿命长。在应用领域上,主要集中于新能源、变频器、开关电源和汽车电子等产业,中低端产品主要应用在消费电子市场。

    特别是日本厂商在高端铝电解电容器领域占据主要地位,例如高分子固态铝电解电容器,日本企业占据超过80%的全球产值。国内比较知名的一些厂商,江海股份、艾华集团、德普科技、东阳光铝等企业主推产品主要集中在消费类电子和IT产业配套的中低端领域。

    虽然在铝电解电容器行业,低端迁移已经完成。但由于国内需要大量进口高端铝电解电容器的情况仍然没有改变,在日元持续升值,日本产品国际竞争力衰退的背景下,高端迁移有望加速进行。与此相对应的是,目前国内很多厂商都在推进薄膜电容器项目,这个被广泛看好的子行业或将遭遇光伏业的尴尬。

  • 阅读(40676)  |   评论(26)  |   推荐(102)
网友评论
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  • 匿名值得学习
  • 2012/11/5 8:37:00回复
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  • 匿名学习了
  • 2012/10/30 10:47:40回复
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  • 匿名受益匪浅
  • 2012/10/30 10:47:16回复
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  • 匿名谢谢分享
  • 2012/10/30 10:47:01回复
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  • 匿名好博文
  • 2012/10/30 10:46:35回复
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  • 匿名支持、、、
  • 2012/10/29 16:37:33回复
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  • 匿名图文并茂、、
  • 2012/10/29 16:37:18回复
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  • 匿名很详细的分析。。。
  • 2012/10/29 16:36:59回复
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  • 匿名支持原创文章。。。
  • 2012/10/29 16:36:41回复
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  • 匿名学习了
  • 2012/10/29 10:14:20回复
  • 发表评论(已有26条评论)
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