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刘辉的专栏

    国际电联2010年度全球通信市场的总结报告中指出,2009-2010年发达国家的移动通信市场增长日趋饱和,全年仅增长1.6%,每百人拥有手机数达到116部。与此同时发展中国家市场的渗透率也从2005年的53%增长到2010年末的73%。手机渗透率的持续增长,一方面全球手机出货量的整体增速会随之放缓,国际电联的报告中使用了“两位数的增长面临结束”这样观点明确的小标题。这将使市场竞争更加激烈,增加新玩家进入的难度。另一方面,市场需求则从一次购机用户向换机用户转变,这导致用户对手机的要求发生变化,需要手机企业应对。中国手机企业,尤其是面向亚非拉美海外市场的所谓山寨手机企业在2011年以来遭遇经营困难,和以上提到的这些变化紧密相关。


    除了中兴、华为等少数中国企业可以和欧美国家运营商合作实现在发达国家市场的销售,其他大多数中国手机企业在较长的时间内面对的还将是亚非拉美国家的手机市场,因此研究这些国家的换机需求对这些企业制定近期的产品开发方向至关重要。研究这些市场的换机需求,判断是在中国市场取得初步成功的低价智能机还是被众多手机公司给予厚望的类智能机更符合这些市场的要求,不能离开这些国家的国民受教育程度、互联网的普及率和3G的部署情况等具体国情。举一个简单的例子,很难想象文盲会有使用智能手机访问互联网的能力和需求。(对文盲没有任何歧视的看法,但现实情况是亚非拉美国家确实存在相当数量没有文字阅读能力的人士)



图1:2005年开始,全球手机增速逐年放缓(数据来源:ITU相关报告)


亚非拉美国家暂不具备智能机需求爆发的条件

    一个市场的爆发无非是市场需求和技术供应共同作用的结果。智能手机在发达国家、中国等新兴市场国家的爆发性增长正是技术供应逐渐满足消费者市场需求的结果。比如,中国市场,千元智能机的供应丰富才真正撬动了市场需求。而从市场需求和技术供应两方面,亚非拉美国家暂时都缺少智能手机市场爆发的条件。


    智能手机相对于只能打电话、发短信的功能手机,其最大的优势就是对互联网的顺畅访问和由此可以实现的互联网应用,比如目前在中国市场最热的微博应用等。访问互联网需要具备几个基本条件,首先是消费者有没有互联网的访问能力和需求。访问互联网首先需要消费者具备一定的文化水平,以中国国内的实际情况看,至少需要具备初中毕业的文化程度。而根据联合国教科文组织公布的数据来看,印度、撒哈拉以南非洲等地区某些国家的成人文盲率高达50%以上,依常理判断这部分人群很难具备访问互联网的需求和能力,而语音沟通的能力和需求是人人都具备的,因此此前性价比高的中国手机可以很方便的卖到这些人群的手中,在换机阶段要想把以互联网功能为主要特色的智能手机卖给他们难度则相当大。



图2:全球成人和青少年的文盲率,印度等国家的成人文盲率在50%以上(国际教科文组织相关报告)


    其次,消费者的需求也是逐步升级的。无论是发达国家还是中国这样的新兴市场国家,消费者都是从拨号上网、宽带上网、逐渐过渡到移动互联网的。在有线上网阶段培养的互联网使用习惯会激发消费者对移动互联体验的需求和渴望。而目前,亚非拉美国家固定互联网的接入率还相当低,这也影响了消费者对作为移动互联终端的智能手机的需求。还有就是3G网络的部署成熟度,尽管从国际电联的报告中可以看到,全球已经有140多个国家部署了3G网络,除了少数中亚和南部非洲国家外,全球绝大多数地区国家已经部署了3G网络,但即使在中国这样的电信市场相对发达的新兴市场国家,3G网络的部署情况和对数据业务的支持尚难以尽如人意,经济更为落后的大多数亚非拉美国家的3G网络部署情况会更不完善,对移动互联业务的支持会更差。从技术供应看,亚非拉美国家市场对价格的敏感度比中国市场更甚,目前的千元智能机方案还不足以满足该市场的价格需求,因此也有待2012年末、或者2013,现有千元智能手机方案进一步升级到ARM A5、A9内核1GHz主频以上;现有ARM11方案的终端售价降至500元以内后,才能从价格上更恰当的满足这些市场对价格需求。




图3:发展中国家有线宽带的渗透率为每百人4.2线,这还是包括中国这样宽带渗透率相对较高的国家在内(数据来源:ITU相关报告)


强调游戏、娱乐功能的类智能机更符合亚非拉美国家换机市场需求

    亚非拉美国家暂不具备智能机需求爆发的条件,那么是否类智能机(Smart feature phone)就是亚非拉美市场的当然选择,也不尽然。当然,类智能相对更便宜和更接近传统功能手机的方案成本和终端售价从价格角度讲已经基本可以满足这些国家消费者的价格需求。但从功能角度讲,因为面对的是一个前所未有的换机市场,消费者的需求会呈现差异化。我们认为由于消费者的功能诉求明确、统一,未来智能手机外形、功能会日益趋同,不同更多体现在内容、后台服务等方面。而类智能机相反,面对需求千差万别的亚非拉美国家换机用户,未来类智能手机在功能和相配套的外观上却会逐渐差异化。对于某些互联网渗透率较高、消费者文化程度较高的地区(可以将其类似为我国的县一级城市)消费者对类智能手机具备互联网访问的能力的要求可能会相对较高。对应的类智能机可能会为了更好的访问互联网而具备相对更大的内存,或者提供全键盘加触摸的输入方式等。而对大多数在前面论述过的消费者文化水平低、互联网渗透率低的地区,消费者对在提供良好语音通话质量基础上享受更有特色的游戏、更高质量的影音播放等娱乐功能的需求会更强烈。此时的类智能机可能会提供更大的屏幕,或者在游戏的移植上下更大的功夫。


    目前消费者看重的类智能机上的应用主要归为二类:1.网络应用,即时聊天、社交网络、微薄等。2.娱乐应用,包括一些热门的游戏如愤怒的小鸟、水果忍者等。开发类智能机对设计公司的软件开发能力提出了较高的要求,一方面是很多设计公司在芯片公司的保姆式服务下,开发人员的技术能力下降,需要重新适应开发类智能机的要求。有设计公司的软件总监表示,开发类智能机让其有回到使用NXP手机芯片时代的感觉。另一方面,因为很多应用都是各领风骚几个月,如果移植的速度不够快,消费者的新鲜感会大打折扣,从而影响他们的购买欲望。


    从以上分析可以看出,类智能机和智能机并不简单是一个代继演进、非彼即此的关系,即先经过类智能再到智能机,而有可能是长期共存的关系,因为亚非拉美等国家消费者的3G网络质量、受教育程度、消费能力都很难在短期内就发生质的变化。我们从展讯、MTK、Mstar等公司的产品路线图上也可以看出这种趋势,他们一方面积极的投入3G、智能机芯片的研发;另一方面也都准备的丰富的类智能机的芯片解决方案。而类智能机的差异化需求则对手机公司的研发和生产能力都提出更高要求。一方面,类智能手机拼得是差异化应用,不再仅仅是价格,要求设计公司具备较强的软件开发能力。不再仅仅是依仗规模和供应链的优势就能够取得压倒性的胜利。另一方面,手机差异化,导致单款手机的出货量可能下降,但手机的款式可能增加,相对单款手机大批量生产,对采购和生产的要求都更高。



图4:MTK产品路线图(资料来源:野村证券报告)




图5:展讯产品路线图(资料来源:野村证券报告)




图6:Mstar产品路线图(资料来源:野村证券报告)


 


 

  • 阅读(43531)  |   评论(71)  |   推荐(116)
网友评论
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  • qq高科技时代,什么都离不开智能
  • 2011/11/9 15:59:48回复
  • 头像
  • 匿名受用
  • 2011/11/9 14:27:19回复
  • 头像
  • 匿名支持
  • 2011/11/9 14:26:57回复
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  • 匿名
  • 2011/11/9 14:26:36回复
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  • 匿名分析的不错
  • 2011/11/9 14:26:19回复
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  • 匿名好文章
  • 2011/11/9 14:25:58回复
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  • 匿名很有道理
  • 2011/11/7 16:28:07回复
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  • 匿名此同时发展中国家市场的渗透率也从2005年的53%增长到2010年末的73%。手机渗透率的持续增长,一方面全球手机出货量的整体增速会随之放缓,国际电联的报告中使用了“两位数的增长面临结束”这样观点明确的小标题
  • 2011/11/7 16:27:35回复
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  • 匿名学习了
  • 2011/11/7 16:26:40回复
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  • 匿名有图有真相
  • 2011/11/7 16:26:02回复
  • 发表评论(已有71条评论)
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