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刘辉的专栏

    智能手机将许多新的元素和方法引入到传统的支付生态系统,智能手机的普及推动了移动支付的快速发展。移动支付市场基本可以分为以下五种类型,每种对应不同的技术、生态系统和具备不同的前景。这五种类型是:电子钱包(mobile at POS),手机支付刷卡器(mobile as POS),个人间的无现金支付(P2P),移动电子商务支付(mCommerce)和移动银行(mBanking)。

    在电子钱包和手机刷卡器支付领域,新的进入者处于早期领导地位,分别如Google Wallet和Square。他们分别威胁到传统的金融和零售生态系统。不过,电子钱包市场仍处于发展的早期阶段,而手机刷卡器领域的门槛较低,为银行卡组织、银行和其他竞争者进入该市场留下机会。银行和信用卡组织在P2P支付市场占据领导地位。他们在P2P解决方案上投入巨资以差异化他们的服务。移动电子商务支付市场是开放的,一方面利用现有网络满足现有的大量商家的需求,另一方面通过新的方案满足一些利基市场的需求,如无银行账户人群的需求。

    移动支付市场前景美好,爆发点比预想稍晚

    一般意义上的移动支付是当下很热的话题,引发了许多投资者无尽的现象力。海量智能手机的普及为将现金和实物银行卡交易的数字化提供了平台。这是一个非常大的市场机会。移动支付的交易量和近场支付相关的具备NFC功能的手机的数量处于即将爆发性增长的临界点上。

    2010-2014全球移动支付交易量和具备NFC功能的手机数量增长趋势

    投资者正找机会参与到移动支付这一前景远大的市场。然而,事实上移动支付仍然是一个定义模糊的市场。移动支付包含不同的技术、生态系统和支付场景。本文将移动支付定义为以下几种情况。使用手机,像钱包一样面对面交易,如使用NFC进场支付技术的电子钱包(mobile at POS);使用手机或者平板电脑、像一台真正的POS一样可以随地交易的手机支付刷卡器(mobile as POS);使用手机从一个银行或已有账户划拨资金到另一个账户的个人间的无现金支付(P2P);包括通过移动设备在移动互联网网站进行支付的移动电子商务支付(mcommerce)和使用手机控制账户支付的移动银行(mBanking)等。


    然而,由于现有封闭的支付系统的限制和终端消费者需求增长速度较慢的影响,移动支付市场要比想象中更晚爆发。我们能看到由于迟疑,Montise在银行的业务增长缓慢。Bango发现基于运营商的汇兑市场比预想的小且竞争激烈。eServGlobal的Homesend业务也处于早期阶段,风险较大。Optimal Payments在移动支付领域进行的并购结果也不尽如人意。Planet Payment的业务也受全球宏观经济波动的影响。

    五大类移动支付方式前景分析

    移动银行可能是最早爆发潜能的移动支付方式,他提供了很高的便利性和可能性。手机刷卡器业务的前景也较乐观,他针对中小企业(SME)市场提供了一种有竞争力的移动支付解决方案。移动电子商务支付简化了支付手段,扩展了银行卡支付以外的市场。P2P支付将加快发展,尤其是当他更普及,到达足以克服网络的影响实现达到规模效应的临界点时。银行也在投资P2P业务以差异化其移动银行业务。电子钱包支付会产生的大量的消费者和交易数据,这些数据的价值将推动投资者驱动它向前发展。

    一、电子钱包:普及尚需时日

    非银行体系的公司在该市场处于领先地位,而且长期来看会让银行在客户交易和掌握客户数据方面越来越边缘化。然而该市场仍处于发展的早期阶段,对于银行卡组织和银行,仍有参与到该市场的机会。而且他们一定也会在该领域投入技术以避免被边缘化,这对提供该类技术架构的公司如Monitise是有利的。还有,Optimal的eWallet解决方案在在线博彩市场已经取得成功,适当的给予追加投资或者进行合适的并购,他们的技术也可以被用于电子钱包市场。

    电子钱包方案依赖于NFC技术的普及,后者距被市场大量采用还需数年时间。2011年,NFC在智能手机中的渗透率只有10%,低于半导体公司NXP 16%的预计。根据Berg Insight的数据,全球仅有8%的商户配备了NFC硬件设备。预计到2017年,NFC在全球的渗透率会达到53%,在北美会达到86%。

    按照目前的形式,电子钱包所能提供的便利性并不比传统的银行卡支付好多少,尤其是和那些具备NFC功能的银行卡相比。直到非接触支付在大多数商户处获得使用,否则消费者依然需要随身携带实物银行卡,在某些方面,这些银行卡还是比手机更方便。消费者更多仅仅使用电子钱包在商家举办的客户激励计划、促销和打折等应用上。因此,这是一个被推动而不是拉动型的市场。所以,在电子钱包业务下,获得有效的客户信息,为未来提供有针对性、吸引力的服务是更成功、且具成长性商业模式。英国的三家运营者主导成立的Project Ocsar组织,传统上聚焦在电子钱包业务,但在去年10月份,也宣布转而聚焦在移动广告业务上。

    二、手机刷卡器:前景看好,竞争激烈进入门槛低

    Square在该快速兴起、尚显混沌的市场上处于领先地位。然而,该市场对大量新进入者都是敞开大门的。对于技术提供者,如mPowa、iZettle、ROAMpAY,以及其他服务于中小企业的供应商来说,进入该市场的门槛是很低的。而且手机刷卡器市场有很强的地域性,各地有不同的游戏规则和支付标准。

    作为手机刷卡器领域的领导者,Square吸引了该领域的绝大多数眼球。手机刷卡器革命性的解决了小企业刷卡支付的难题。现在小企业和个人可以用智能手机接受现场的信用卡支付。同时,手机刷卡器的费率也很经济。许多小的商户认为传统终端的购买成本、预付费用和每个月的固定费率都太高。使用智能手机或者iPad作为终端节省了购买POS的资金投入,以及预付费用和每月的固定费用。使用手机刷卡器,用户只需支出交易费用。这对交易频率不高的小商户尤其合适。预计,该市场将比电子钱包市场更有吸引力。

    三:P2P支付:满足无银行账户人群需要和低成本的国际间汇款是亮点

和移动银行平台不同,当达到可以形成规模效应的临界点时,个人到个人的无现金支付和国际汇款应该会加快发展。Visa欧洲和一些银行将在该市场处于优势地位。许多银行在P2P业务上投资以差异化他们的移动银行业务。所以,像Montise这样的架构提供者会从中收益。另外,Optimal的eWallet 能被P2P市场接受,而eServGlobal和BICS(Belgacom International Carrier Services)合作在GSMA的支持下提供了全球唯一以移动方式为核心的国际汇款中心。

    P2P瞄准了一个支付的利基市场,就是当用户没有足够的现金或者合适的零钱的支付场景,比如朋友间AA付款一次聚餐。当然,在P2P的发展过程中也存在一些障碍。首先,P2P支付市场还处于发展的早期阶段,由于网络的原因,其使用范围还有限。所以,当技术普及并且易于使用的时候,我们才真正能看到该种支付方式的大发展。当服务覆盖绝大多数账户持有者,并且易于注册,且可实现一键操作的功能时,P2P支付方式的普及将加速。

    其次,银行并不会积极的推进个人消费者使用P2P个人支付,因为在消费者进行个人化交易时所产生的数据对银行而言缺乏价值。相反,银行会更积极的促进商业和零售交易的P2P支付。商务和零售交易产生的数据对广告商和卖家而言是有价值的。银行将利用这些数据满足第三方合作伙伴或者自身所需。因此,银行在推动商务市场P2P交易的兴趣远大于推动个人P2P市场。

    移动国际汇款业务体现出了很高的实用性。通过移动设备完成的国际间汇款比使用传统网络如西联汇款费率优势明显。在许多新兴市场国家,移动设备的普及率远高于银行卡和银行账户的普及率,因此移动设备提供了更全和方便的汇款的渠道。通过移动设备进行普遍的国际间汇款历来是受到限制的。现在一个公司建立了一个网络解决了该问题。eServGlobal联合BICS——一个全球性的组织,管理在全球的250个移动运营商间的无缝漫游。他们还征募了包括Vodafone、MTN、Airtel Africa、Qtel、Lycatel和Xpress Moneey等领导厂商加入该组织。

    四、移动电子商务支付:扩展了银行卡支付以外的市场

    移动电子商务支付提供了一种简单的支付方式并且扩展了银行卡支付以外的支付市场。在该领域可供选择的支付方式包括基于运营商的账单支付和eWllets(包括电子钱包)。Bango、Visa和其他eWallet提供者在该领域占据优势地位。


    移动商务支付提供了可供选择的支付方式,比如mWallets、电子钱包和基于运营商的账单服务。较小的屏幕和键盘使手机的用户界面尚欠友好,这给其他具备简单和方便输入方式的移动支付带来机会。电子钱包,像PayPal, V.me 和 Optimal Payment的Neteller,仅需要登录名和密码而不需要全面的个人和银行卡资料就可使用。电子钱包方案可能仅需要PIN码就可完成交易。其他的简单的移动电子商务支付还包括基于运营商的账单业务。


    移动电子商务支付解决方案支持各种支付类型,如电话账单,储蓄账户和信用卡。他们的可用性和发展潜力受限于愿意接受各种移动电子商务支付类型的商户的数量。Bango提供基于运营商的账单业务,服务Facebook、Blackberry的应用商店、亚马逊、Google Play和微软等。


    移动电子商务支付网站不需要用户的信用卡预注册就能够提供可选择的移动电子商务支付手段,这无疑简化了支付流程。另外,这些可供选择的支付方式还开启了一些新的利基市场,比如无银行账户客户市场。cKinsey & Company评估了无银行账户但是需要移动支付的人群数量,该数量从2009年的45m上升到2012年的360m。

    五、移动银行:银行高度重视,步入稳步发展期

    移动银行已经过了大肆宣传的阶段,需求稳步高速增长。银行已经认识到强大的移动银行系统的重要性。银行都在增加其在移动银行领域的投资,随之Montise这样的技术供应商会从中获益。明确的前景使银行在移动银行业务上投入巨资。最初,移动银行被看做在线银行的有益补充,但事实上他的渗透率将超过在线银行。手机是更方便的支付渠道,终端用户可以随时随地使用。移动银行的使用率比在线银行更高。移动银行用户平均每月使用它进行22次交易,而在线银行用户平均每月仅登陆六次在线银行账户。


    受到被边缘化的威胁,银行也更愿意在移动银行方面进行投资。以上讨论的每一种移动支付类型都将代替传统银行的支付方式。银行在移动银行平台上投入巨资也是想进入移动支付市场并且避免被边缘化的宿命。

    小结

    最快起飞的移动支付市场是移动银行,手机刷卡器和移动电子商务支付。电子钱包和P2P则是需要长期酝酿和逐步增长的市场。移动银行业务已经渡过了宣传期步入稳步增长。手机刷卡器和移动电子商务正向新的市场开放,如中小企业刷卡业务和简化支付手段市场。P2P支付具有巨大的市场容量和发展潜力,但需要尽早达到爆发增长所需的用户量临界点。移动银行的增长潜力仍在继续。电子钱包项目受限于其易用性和普及率,但促销和积分奖励等应用是其增长的驱动力量。

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