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潘九堂的专栏

    “MTK的产品定位失误给了我们一个绝佳的追赶机会,不可胜在己,可胜在敌。我们公司上下都铆足了劲要利用好这个机会。”刚刚落座的展讯市场总监杨晓四,听到在座的一位PA厂商的高管说“最近我们很多客户都纷纷转向展讯平台,市场上熟悉展讯平台的开发人员薪金行情高涨”后表示。

    不过,当听到这位合作伙伴提到“因为大量方案公司需要重新在展讯平台上调试其PA,客户反映展讯的技术支持人手紧张和不到位,软件操作界面有待改善”时,技术出身的杨晓四马上放下杯子,掏出纸笔,一脸谦恭地询问和记录问题的详细情况,并表示事后再与合作伙伴的技术人员联系,进一步沟通细节以便做到“有则改之、无则加勉”。

    2009年下半年MTK开始进行6225向6253芯片平台的切换,由于在切换过程中MTK的技术和产品定位策略连续失误,导致2009年末大量客户从MTK转向展讯——当时展讯和MStar的手机芯片方案经过多年努力基本成熟,尤其是展讯的SC6600平台质量稳定并且性价比高,下游客户有了新的选择,不愿意再为MTK的失误买单。

    随着展讯的崛起和MStar初露头脚,2010年中国手机芯片市场从MTK一家垄断走向了MTK、展讯和MStar三强争霸的时代。尽管在中国2G手机芯片市场,MTK仍占据主要市场份额,但目前展讯的出货量已达600~800万/月左右,预计2010年下半年将突破1,000万/月,且已实现了客户的多元化,而MStar的出货量估计也接近100万/月,并成功打入了联想、天宇和闻泰等大客户。

    由于MTK、展讯和MStar都还有各自的问题需要解决,因此今年下半年将是MTK、展讯和MStar的备战时期,目前的市场格局不会有很大的改变——预计MTK的市场份额将稳中下降,展讯稳中上升,而MStar的不确定性因素较大。2011年很可能爆发三方的市场份额和价格大战,而且很有可能是由作为后来者的MStar发起。

    “中国手机芯片市场一家垄断的时代已经过去了”,MStar的一位销售经理表示。尽管未来中国2G手机芯片市场格局迷雾重重,但唯一确定的是,MTK、展讯和MStar三强争霸的格局将使得中国手机芯片市场更加精彩,下游的系统整机厂商将有更多的选择。

    大意失荆州:MTK的平台切换失误

    为了降低成本和提升产品性能,2009年下半年,MTK推出了旨在取代MT6225的单芯片封装平台MT6253,6253集成了基带、RF、SIM卡开关和电源管理芯片,成本更低,多媒体性能比6225稍好——当时大和证券的分析师郑明宗在一份报告中指出,6253单芯片成本只有1.5美元左右,而6225套片成本为2.5美元左右。此举无疑会大大提升MTK的竞争优势及缓和MTK的毛利率压力。

表:大和证券对MTK6225和6253的成本分析2009/07
    尽管6253是一个非常有竞争力的产品,但MTK却出现了两个失误。一是技术失误,作为MTK的支柱产品,6253变化太大,不仅引入了对下游SMT工厂技术水平要求较高的aQFN封装,导致很多中小SMT工厂的良率很低,而且6253主板售后也很难维修,并且还有烧掉主芯片的可能性;另外,6253只支持比较特殊的admux闪存,由于沟通不畅,MTK在产能紧缺的时候没有得到几家闪存大厂的及时支持。二是价格策略失误,MTK对6253采取了和6225几乎一样的价格策略,都是5美元左右。

    对于下游厂商来说,6253没有任何吸引力,首先是平台的成熟需要时间,而客户特别是海外订单需要稳定;其次是早期关于6253的负面消息很多,例如上面提到的SMT、维修和闪存配套问题;而且6253的价格没有任何吸引力,谁都没有理由去冒险。

    更重要的是,2009年末的中国2G手机芯片市场已经不再是MTK一家垄断。因此,2009年下半年6253的价格策略出来以后,不少客户转向了品质已经稳定的展讯和MStar平台——当时展讯6600L和6225/6253价差达1~2美元。MTK的大客户深圳一家大型手机方案设计公司高管《集成电路应用》杂志表示,大家并不关心MTK6253和展讯6600L的一点点功能差异,认为它们都是一样的东西,所以价格应该也是一样,而且大家都认为既然6253的成本比6225低,就应该卖得更便宜。


图:野村证券对MTK各产品线出货量比重预估2010/7
    虽然客户有种种不满,但MTK还是强行贯彻自己的平台切换计划,到了市场需求旺盛的2010年上半年,6253有很多库存,6225和低端的6223D大缺货,这又导致一批客户转向展讯和MStar平台或者提高展讯芯片的采购比重,例如老牌方案设计公司龙旗就低调地引入了展讯平台,还有很多方案公司的新开项目都是采用展讯平台。

    有不少方案公司认为,这是MTK为了推广6253平台而对其毛利较低的6225和6223D实行的强制性缺货。上述MTK的大客户表示,很难完全说是MTK强制缺货,可能有多种因素。他分析说,MTK的产量在一定时期是一定的,所以估计MTK为6253备了很多货,6225只有少量备货,6223D有一定量的货,MTK按照预定的计划切换平台后,由于6253没有人敢要,6225价格又很贵,所以大家就一窝蜂去做6223D,导致6223D非常缺货。

    一位手机芯片业界人士评论说,MTK的例子表明一个公司想左右整个市场,完全按照自己的想法来掌控非常困难,尤其是在对手逐渐增强并推出极具竞争力的产品情况下,“任何一个公司要持续成功,需要非常好地尊重市场,尊重客户,尊重整个产业链,凡事要顺其然,而不是强迫客户”。

    中国手机市场需要多家芯片供应商

    表面上看来,MTK的平台切换失误让展讯和MStar有机可乘,但2010年中国2G手机芯片市场从一家垄断到“三足鼎立”初现雏形,深层原因是中国手机市场规模巨大而且多元化,需要多家供应商,一家垄断实际上并不正常,多家供应商竞争的局面才是正常状态。

    “中国手机市场一年出货量6~7亿台,一家吃不下来,所以MTK一会儿缺货,一会儿技术支持不到位,顾不过来。中国手机系统整机厂商有上千家,有一定规模(每年出货量过百万)的也有100~200家,任何一家供应商都不可能做到产品、供货、技术支持和价格都到位”,MStar中国区总经理林永育对《集成电路应用》杂志表示,“这个市场不是谁打谁,而一定是多家供应商共存的概念。哪怕大家的产品和价格都是一样的,也有各自的生存空间,因为市场太大了,客户数量太多了”。

    林永育还特别对比了中国手机市场和电视市场的不同。他解释说:“彩电市场非常集中,国内市场主要是六大厂商。因此我们只需要守住六大客户,供货和服务都可以做得很好,不容易犯错误,所以MTK攻了四年也没有什么办法”。

    因此,他认为MStar的崛起并不需要什么独门秘诀,只要产品、服务和价格到位,就一定会起来,“就好像展讯并不是因为MTK的平台迁移而成功,而是因为它的品质做稳定了。展讯此前的品质一直没有做好,否则两年前就起来了”。他特别强调说:“MTK下游客户最大的烦恼是不平等的竞争,包括不平等的价差、供货和技术服务,这也是MStar对下游客户的最大价值。”

    这种说法也得到了下游厂商的赞同。上述MTK的大客户表示,“MTK的客户选择做展讯,是因为MTK的客户之间要竞争。所以是否选择做展讯平台要看具体的客户,不同的客户有不同的选择”。


图:2010年中国2G手机芯片市场格局2010/08
    手机方案设计新军立盛数码的一位人士也表示,由于MTK长期垄断,大家对其一些不合理的做法也没有办法。MTK的平台有些混乱,例如6223D其实只推了半年就不怎么供货了,有一些厂商跟着MTK觉得很累,没有安全感,纷纷转投展讯和MStar。不过,立盛数码仍对MTK充满信心,为了获得更好的价格、供货和技术支持保证,立盛数码最近花费了不菲的代价成为了MTK的授权客户。

    因此,从某种意义上来说,下游客户早就在期盼展讯和MStar这类新的供应商。手机多媒体处理器和摄像头传感器供应商思比科的一位高管表示,最近确实有很多客户转向展讯平台,因为6600LL成本结构好、方案成熟,展讯未来的产品路线图也很有吸引力;而且6223D缺货,大家有借口趁机切入展讯做平衡,作为未来和MTK谈判的筹码。

    新近引入展讯平台的龙旗就是典型的代表,尽管龙旗每个月的出货量达200万左右,是MTK的大客户,但是并不是MTK的优质客户。龙旗的一位研发经理表示,优质客户可以获得更好的供货、交期和价格,MTK的优质客户的标准主要是配合度,就是看谁比较听话,而作为大型方案设计公司,龙旗有自己的发展思路。龙旗引入展讯平台,除了因为展讯的6600L已经被市场接受之外,更重要的是MTK对龙旗已经很不满——MTK因为听说龙旗和展讯接触,6月份将原本分配给龙旗的6223D芯片数量减少了很多。

    决定三强格局的“赤壁之战”2011年打响?

    对于展讯和MStar的竞争,MTK也不得不承认。“展讯和MStar确实会有一些竞争,展讯在中国市场已经很多年,而MStar的执行力不错,但在手机产业它还是一个新来者”,MTK的一位高管如此向《集成电路应用》杂志点评两家竞争对手。但他随即话锋一转,笑道,“事实上,展讯和MStar之间的竞争,比他们和MTK之间的竞争更激烈,因为他们两个都还比较小,就好像比赛一样,先要打全国运动会,然后才是亚运会和奥运会”。

    和MTK的这位高管希望“隔山观虎斗”一样,展讯和MStar也有类似的心态,在接受笔者采访时,他们都非常低调,似乎都希望MTK更关注对方而不是自己,希望另外两家对打自己看热闹,例如他们都出人意外地夸大对手的出货量数据,而对自己的出货量数据要么非常保守要么语焉不详。可以预见的是,“三强争霸”的微妙格局,将使未来中国手机芯片市场非常精彩。

    如果说2009末到2010年初的小战让“三足鼎立”初现雏形,那么决定三方格局的市场份额大战可能会在2011年打响,因为目前三方都没有完全准备好,需要和时间赛跑。MTK需要尽快完成支柱平台6253的迁移,解决由于前期设计带来的问题,站稳后再发力,另外其提升产品平均售价(ASP)和毛利率的新一代3G和智能手机平台2010年上半年才能够推出。展讯需要一段时间消化急剧扩大的出货量给公司运营带来的挑战,并尽快扩大产能和加强技术支持队伍,另外产品线也需要完善。最后,作为新来者的MStar可能还需要一点时间完善自己的品质尤其是协议栈的兼容性和运营体系,确保一旦出货量提升之后没有后顾之忧。

    因此,2010年下半年将是MTK、展讯和MStar的备战时期,市场格局延续今年上半的态势。作为MTK平台切换失误的最大受益者,展讯拥有较好客户基础、市场经验和有竞争力的产品,加上2010年上半年很多新项目转向展讯,其出货量将稳中继续上升。处在2G和3G产品关键转换期的MTK,要兼顾市场份额和毛利率,而且作为市场领导者MTK需要尽力维护市场和的价格体系的稳定,不大可能会采取过激的策略,求稳仍然是关键,因此市场份额和毛利率可能都会稳中略降。而MStar的出货量也将稳定上升,但能否在短时间内从每个月出货数十万迅速提升到数百万还是一个疑问,不确定性相对较大。

MTK:要市场份额还是毛利率?这是一个问题

    尽管6253的转换遇到了问题,但在高库存的压力和MTK软硬兼施下,下游不少客户已经转向6253平台—一方面,在MTK的努力下,6253的SMT、维修和配套闪存供应问题基本得到解决,虽然还有些问题,如果小心调试,仍可以得出不错的结果;另一方面,MTK通过限制6223D供货以及后续6253的价格承诺,迫使客户转向6253。

    上述立盛数码的人士说:“大家现在已经接受了6253,事实上是不得不接受,因为6223D缺货导致价格炒到甚至比6253还贵。”他介绍说,6253的SMT良率像TCL这些大厂可以到99%以上,而较大型的SMT工厂也可以达到98%以上,但代工费用比6225高5~10%,而缺少MTK技术支持的一般中小工厂的良率水平是95~97%——这个水平方案设计公司还是没有办法接受,因为目前主板的毛利仅为5~10%。

    上述MTK高管表示,目前MTK的产品出货量比重中,6223约占30~40%,6253约占20~30%,6225和6235/35各占10%以上。MTK希望6253首先能够取代6225,然后慢慢取代6223,2010年底6253能够占总体出货量的50%以上,而6223占30%左右,6235/38稳中略增。他没有正面回答是否会限制6223供货,但强调希望客户往6253转。可以预见的是,上市公司的毛利率压力迫使MTK不得不做出一些市场份额的牺牲。


表:野村证券对MTK的产品路线图和出货量比重的分析2010/07

    不过,6253要成为主流,价格可能是一个重要问题。MTK在3月份将6253略降至4.7美元后,在7月份又进一步调至3.6~4.0美元,而目前展讯6600L的价格是3.1~3.5美元。不少客户都表示,目前6253的价格并没有降到位,因为MTK降价不够果断和彻底,已经导致展讯的市场份额增长了许多,由于市场已经被展讯抢走了,需要更狠的降价才能够抢回来。上述MTK的大客户对《集成电路应用》杂志表示:“6253要成为主流,现在的价格策略不行。如果3月份时MTK将6253降1美元就可以了,但当时只降了不到0.5美元,现在再降1美元也不管用了,对6600L没有价格优势,要降得更狠。估计2010年底前MTK很可能会把6253也降到3美元,这也是大家的期望”。

    手机外围芯片供应商RDA的一位高管也表示,现在市场在展讯手里,MTK要去拼,如果MTK的价格策略不能够有效阻止展讯,其市场份额会直线下降,至于是否可以抢回市场,还要看MTK的后续产品。他解释说,展讯6600L已经逐渐被客户认可,但MTK6253还没有被客户认可,今年Q2很多客户新上的展讯项目将在Q3/Q4量产,所以展讯在Q3/Q4肯定是势不可挡。他强调说:“9月份以后大家会开始规划明年的项目,如果MTK的价格策略还是软弱,不把自己的价格和毛利率降下来以阻止展讯,2011年上半年MTK将继续下滑,但估计MTK也不会软弱”。



表:摩根斯坦利对MTK主要产品线的售价、毛利和出货量比重分析2010/07
    事实上,这牵涉到MTK让人眼红的毛利率问题—MTK目前的毛利率接近60%,而展讯维持在40%左右,这让很多客户不满。尤其是目前下游方案设计和集成商的毛利微薄,前者每块主板平均只赚0.5美元,而后者也只有1美元左右。天宇一位高管私下表示,展讯的6600L和MTK的6253没有差异,MTK的毛利率也要降到40%才合理。这代表了很多人的想法。

    对此,上述MTK高管不愿意正面回应。他对《集成电路应用》杂志表示,MTK毛利高有很多原因,首先是MTK不光有手机芯片,还有光驱等其他产品线,相比手机,光驱芯片的毛利率更高,但展讯只有手机芯片;其次是2009年foundry的代工费用很便宜,今年产能这么紧张,要拿到好的价格就不容易了,今年毛利率也不会那么高。毛利是市场决定的,很难说是高还是低。他还暗示MTK最近不会降价,“我们最近已经降了不少,未来是否要降要看市场”。

    上述思比科的高管也认为,最近MTK不会降价,很可能到6253出货量很大以后才降价。他解释说,现在MTK也很难降价,因为这个时间点降价前期客户可能不满,除非6253起量以后,通过返点的方式降价。现在降价不仅损害了自己的毛利率,也达不到抢走展讯市场的目的,而且目前展讯的产能有限。上述MTK的大客户也表示:“MTK降不降价,关键是看MTK自己想卖多少,要多少利润?展讯占20~30%的市场很正常,MTK阻止不了”。

    MTK现在处于经典的公司运作两难问题,是追求高毛利率而放弃市场份额,还是保住自己的市场份额而放弃高毛利率。这个选择很难,尤其是MTK这个在市场顺风顺水多年的领导厂商——MTK目前仍占据中国2G手机芯片市场的80%左右,如果打价格战,受伤最大的是自己,如果不打,竞争对手一天天长大。上述MTK的高管对《集成电路应用》杂志表示:“毛利率和市场份额两全确实一个挑战,但不一定要保一个牺牲另一个,例如提升毛利率可以通过降低成本和改善产品组合”。从MTK的财报可以看出,2010年MTK的运营和管理费用有大幅的降低。


    因此,目前MTK出货量主要依赖6253和6223的情况下,MTK不大可能会在主力产品线上大打价格战,尤其是不大可能主动打价格战。到2011年,MTK在高端推出更有竞争力的3G和智能手机平台,以及在低端推出6223SoC单芯片方案后,价格策略可能更积极和灵活度更大。上述MTK的高管强调说:“旧的(2G)市场竞争会越来越激烈,但更重要的是往前走,在3G/智能手机上能够取得突破。”

    展讯:从量变到质变前途无限,最大的敌人是自己

    而对于处于快速上升期的展讯来说,除了市场份额外,最迫切的是尽快扩大产能和加强技术支持队伍,以应对出货量的大增——预计展讯的产能问题在第三季度会有很大的缓解,但出货量扩大后带来的运营压力需要一段时间才能消化。另外目前展讯的产品线还相对单一,后续的产品线还需要时间完善。因此在上述问题解决前,展讯暂且也不大可能采取过激的价格策略——展讯4月份以后不轻易增加授权客户,也说明展讯的运营非常稳健,但经历过股价0.6美元多的展讯,绝不会害怕价格战。


图:展讯的2G产品路线图
    虽然MTK的平台切换给展讯带来了机会,但机会也只留给准备好了的人,展讯在2010年的崛起,更多是经历了市场低谷和管理层更替的展讯在过去几年卧薪尝胆和苦修内功的结果。展讯的杨晓四介绍说,近年来展讯公司QA和测试两个部门的地位明显提高,从芯片设计到软件开发及场侧,都做到细致入微,确保不让有问题的产品交付到客户手中。

    2008年展讯处于低谷时,一位早年曾在TCL引入MTK平台的手机方案设计公司高管对笔者表示,展讯是被自己做死的,它的技术水平绝对不比MTK差甚至某些方面强过MTK,但它的问题是急功近利和内部管理混乱,例如单芯片双卡双待技术最先是展讯做出来的,本是一个绝好的反击机会,但不知道怎么为何很快成为MTK的竞争法宝。笔者在2009年参观展讯的公司展厅时也曾非常吃惊,成立于2001年的展讯通信于2007年在纳斯达克上市,但直到2008年才获得ISO9000质量管理体系认证。当时展讯一位高管解释说,创业一代的展讯虽然技术实力很强,但研发管理非常粗放,2007年末展讯收购RF芯片厂商Quorum后和三星手机洽谈合作,发现自己竟然连ISO9000都没有做。

    除了研发和品质管理外,展讯在客户服务方面也有更大的改进,这从最近一年来展讯客户的成长和出货量的剧增可以看到其效果。“过去的展讯在客户支持方面人少、能力弱,总是被动地等待客户问题,并且仍不能及时解决问题”,展讯的杨晓四坦承,“新CEO掌舵以后在展讯内部为员工树立了‘让客户成功’的唯一行动准则,员工服务意识有很大改观,从被动到主动,从转问题到解决问题,对客户的服务有了很大的改善,冲在一线的支持人员中增加和培养了不少技术强人”。

    为了进一步提升对客户的服务和支撑展讯的高速成长,展讯的FAE团队目前也在大规模招兵买马,并整顿内部工作流程,提高效率,同时也在积极拓展数家代理商的支持资源,以做好服务的扩展以及人才的储备。杨晓四对《集成电路应用》杂志表示:“让客户赚放心钱,是展讯朴实的口号。展讯不断拓展自己的服务,例如帮助自己的客户推介产品给海外品牌机渠道,真正提供一站式服务”。

    继成功树立了低端产品线品牌6600L系列后——包括分别针对不同的功能手机市场的SC6600L2、SC6600L3和SC6600L6,展讯即将在第三季度推出据称极具竞争力的中端平台6800H。就好像6600L系列是成功卡在MTK的6223和6225/6253之间一样,6800H将卡位于MTK的6225/6253和6235之间,期望重复6600L的成功,形成展讯和MTK之间的全线竞争。杨晓四表示:“展讯的市场定位和产品定义能力日趋成熟,找准市场的切入点和竞争对手最强方面的薄弱点,是成功的关键。6800H的定位会重复SC6600L对市场的冲击,会彻底打乱已有的市场格局”。

    可以说,经历了“一个轮回”的展讯已经走在了正确的道路上。未来一段时间,展讯无疑会继续增长,但能否实现从“优秀到卓越”的飞跃,还在于展讯内功继续修炼的情况,在于展讯能否形成足够强的执行力。如果能够做到,未来展讯的前途无限。

    MStar:市场变局的发动者

    相对于MTK和展讯的暂时求稳,最有可能发动价格战的是目前出货量相对较小、比较饥渴的MStar。MStar的林永育没有透露目前的出货量,只是说肯定不止50万/月——目前业界传说的数据是MStar的出货是200万/月,计划年底要做到500万/月,但根据笔者对闻泰、天宇和高威尔等MStar主要客户出货量的跟踪,估计目前是50-100万/月之间。林永育对《集成电路应用》杂志表示,“把量做上去并不是难事,价格稍微往下拉一下,量就冲上去了,关键是品质要稳定,我们不想把名声做坏。”

    他暗示说,“MTK不可能主动调价,MTK最近在宣传的6253低配版6253DV可能只是一个给客户信心、延缓6253调价的幌子,并不一定真的会推出,如果6253降到3美元以下,一定是被迫的,可能是我们发起来的。”他特别强调说,作为后来者,除了采用更先进的65纳米工艺集成更多功能外,MStar的优势是价格策略灵活,因为手机芯片业务占公司收入比重不大,对毛利率影响较小。但林永育一再强调,价格只是一个方面,不一定需要降价客户才接受,除了价格因素外,服务、供货、人脉和信心都可能导致客户转换平台,没有一家公司能够通吃市场。

    不过,也有业界人士表示,尽管MStar有很好的名声和在中国电视芯片领域的成功记录,很多客户也寄予厚望,但是在复杂的手机市场,它还需要时间完善和理顺自己——例如它的产品是中高端定位,注重品牌大客户,但对中小客户也没有门槛。每个月几十万的出货量还不能够完全证明自己,这需要一个过程——问题是留给MStar的时间不多了,一是MTK正在大力进攻MStar的后院—电视芯片业务,以骚扰MStar,二是国内2G手机的空间和时间不多了。MStar今年上市,似乎有趁着其电视芯片业务处于顶峰和2G手机芯片市场还有故事可讲赶紧套现的嫌疑。


图:MStar的2G产品路线图
    针对这些说法,一直非常低调和谦恭的林永育做了一些澄清。他向集成电路应用》杂志介绍说,在2G产品线方面,无论是MTK、展讯还是MStar,大家其实都是以全系列的产品在竞争,只是切入点不同。例如展讯从低端GSM往上打,MStar从中高端EDGE往下打。MStar从上往下打的确有一些难,周期比较长,好处是2G和3G的软件平台可以共用,方便未来客户开发全系列的产品,而竞争对手软件平台的开放性和稳定性未来可能会遇到挑战。至于有很多中小客户,那是历史遗留问题,因为以前打不进品牌大厂,所以MStar发展了很多中小客户,为了不打击中小客户的积极性,目前这些中小客户都由代理商支持。对于MStar内部没有理顺的说法,他表示不解,因为台湾地区和大陆的手机芯片部门都是他负责,可能这种说法源于“MStar早期的软件平台不稳定,有人员的变动”。另外,他还强调说,相比前几年,MTK对MStar电视芯片业务的威胁越来越小了。

    “我们并不是自己要急于上市,而是被股东逼迫着上市的,因为有一些股东已经持有我们的投票很多年了,要套现”,对于上市问题,林永育笑着说,“我们并不缺钱,而且最近也不需要融资买公司。因为MTK是上市公司,他们在明,我们在暗,我们还想推迟几年上市,低调地把手机芯片业务做起来呢。”

    3G和智能手机,大家未来共同的挑战

    虽然未来1~2年内,三家厂商将在2G手机芯片市场打得难分难解,但从长远来看,大家共同的挑战是如何在3G和智能手机市场取得突破,以摆脱低端的残酷竞争。从芯片到终端,目前3G和智能手机还是由国外一线大厂垄断,而且即使2G竞争惨烈,龙旗和经纬等大型方案公司还是不愿大力投入3G和智能手机开发,整个中国山寨手机产业在3G/智能手机市场似乎还没有找到很好的生存之道。

    即使是MTK非常注重的联想、康佳、华硕、技嘉和英华达等品牌客户或者大型客户,在MTK的3G和智能手机平台上也表现差强人意。以智能手机平台6516为例,MTK的最大客户技嘉在过去半年来的累计出货量也不到20万台,而英华达只有几万台,山寨客户更是只有零星出货,而且都主要是面向出口市场的高仿机或者运营商定制市场。因此,2010年MTK的3GWCDMA和智能手机芯片出货量估计只有百万数量级,在其整个出货量中所占份额可以忽略。

    上述龙旗研发经理表示,“龙旗的3G产品主要是出口,TD-SCDMA基本上没有做了,看一下中国移动的TD-SCDMA中标名单,基本上都是几家大厂垄断,没有什么机会。”而龙旗的3G产品全部是用高通的芯片,没有用MTK的产品——事实上,很多MTK的客户在3G上都在和高通合作,MTK代理商品佳的一位人士也表示,MTK的WCDMA芯片只是入门级产品,很难和高通竞争。

    上述MTK高管向《集成电路应用》杂志坦承,目前MTK与高通还存在一定差距,需要慢慢追赶。他表示,MTK今年在3G和智能手机上的量确实还很小,希望2011年下半年以后有一定的量。首先是3G方面,MTK的主要市场在东南亚,中国和印度两个市场WCDMA没有起量,一年以后可能会慢慢改善;其次是智能手机方面,目前6516还只是EDGE版本,但市场需要的是3GAndroid方案,MTK将于2011年年中推出3.5GAndroid方案。

    2011年将是MTK在3G/智能手机市场布局的关键一年,除了在WCDMA和Android方面将有真正有竞争力的产品外,MTK在TD-SCDMA上也有大动作。目前MTK(ADI)的TD芯片需要搭配大唐联芯的协议栈,价格高而且稳定性有一定问题,而T3G(ST-ERICSSON)的方案被越来越多客户采用,大有夺取大唐联芯/MTK方案在TD芯片市场排名第一宝座的势头。对此,上述MTK的高管表示:“方案稳定性没有问题,但是要搭大唐联芯的协议栈,所以价格高,MTK正在开发自己的协议,2010年上半年推出市场,将会改变目前的局面。”一直有传闻说,MTK已经收购TD协议栈开发商傲世通,但没有得到MTK的官方证实。

    对于国内厂商在3G和智能手机上的机会,展讯和MStar都比较乐观。展讯目前也积极筹划智能手机的布局,未来将针对市场的需求点来给出相应的产品。杨晓四对《集成电路应用》杂志表示:“高集成度是展讯的竞争优势之一,将智能手机平民化是我们平台的发展目标,我们的智能手机平台也会给市场耳目一新的感觉。”MStar的林永育也表示,目前亚洲市场3G的量还很小,主要是国外公司在玩,但这并不是问题,一是2G市场还会持续一段时间,二是3G市场一旦起量了,仍会是亚洲厂商的天下。

    上述MTK的大客户也表示,2G市场还有一段时间,3G尤其是MTK的3G不可能那么快起来,因为公开市场的3G手机没有那么快,现在量还很少,做不做无所谓。3G方面,他也在评估Marvell和高通的平台,但还没有签约。但是对于未来,他有些迷茫:“我们和MTK有类似的问题,那就是量冲得太快了,结果是只能够做量大的东西,因为做惯了量大的东西以后,再做量小的东西就很难受。例如,智能手机接了5,000台的订单,你说是做还是不做?而且客户的意识还是PCBA就赚1美元,国产手机就是几百元一台,高端的就是苹果。手机产业两极分化太严重了,中间的消费人群和价位似乎并不存在。”

    “山寨手机市场还有三年时间可以玩,以后怎么样就不知道了”。上述立盛数码的高管表示。
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网友评论
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  • 王小姐严重支持!
  • 2011/8/10 15:30:34回复
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  • 2011/8/10 10:17:53回复
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  • 苏君颖好文章,必须顶一个。
  • 2011/8/7 10:59:37回复
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  • chenlihua下游的系统整机厂商将有更多的选择
  • 2011/8/4 22:27:08回复
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  • 陈利华赤壁之战
  • 2011/8/4 20:06:19回复
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  • 匿名非常非常专业!!!
  • 2011/6/29 15:18:12回复
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