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文子的专栏

    LED产业——这个被台湾视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。


    2009年以后,数百台的MOCVD(有机金属化学气相沉积系统)机台,陆续运往中国江苏扬州、安徽芜湖等地,送进三安光电、扬州中科等的厂房内;这机台,是LED产业上游材料最重要的生产设备。大陆现有70多家芯片业者中,约三分之二都是近4年才成立的。但2012年,中国却成为全球拥有最多MOCVD机台的国家。


    为了达成十二五规划:2015年,中国LED芯片自制率7成,地方政府推出“买一台MOCVD,补贴人民币一千万元”的办法,卯足全力拚中国LED第一聚落。急速扩产的结果是,前年中国LED芯片封装产值不过占全球的9%,2011年已窜升到12%,“中国扩产速度很快,下半年又要实施新的补助办法,应该两、三年内就会追过台湾”,LED Inside绿能研究部协理储于超认为。

    他们赢在有政府当靠山国家订单是基本盘,亏损也没关系。LED产业台湾原本都占尽先机,如今却被中国大陆攻克,问题出在哪里?


    鸿海董事长郭台铭说,“韩国跟中国,都是国家资本主义。”韩国全力扶持三星、LG等大财团,中国则以国家力量打造高新科技产业。


    重点项目如LED,建厂买设备时有补贴,向银行贷款有融资优惠(如只须偿还利息);厂盖好了,国家标案订单是基本盘,还补助民营企业装、更换LED照明设备,刺激需求。这就像政府帮你便宜买牛、最后还帮你卖牛奶。2011年,光是扬州一地对MOCVD机台的补助款,就超过新台币13亿元。曾是面板分析师,现为东腾创投总经理王安亚比喻,“就算到最后养的牛(指工厂)挤不出牛奶,摊提完毕后,总可以当牛排吃(指拍卖资产土地)。”


    中国业者有靠山,即便亏损也没关系,只要是国家发展需要,就会想方设法让你活下来。中国面板厂京东方上市10年,累计至2011年第三季,亏损超过了人民币75亿元,2011年靠出售政府赠送的煤矿获利人民币36亿元,才免于亏损。


    “某些指标LED公司也是啊!本业明明就亏损,帐上竟然还获利人民币数亿元,全是靠补助而来的假获利”,一位台湾业者指出。


    赢在高薪挖台湾人才 薪水数字没变,台币直接变人民币。提起中国同业,许多台湾LED公司老板都恨得牙痒痒。过去两、三年里,上百位台湾中阶主力干部,被挖角到中国效力,晶电、璨圆、东贝、亿光等,几乎无一幸免。彼岸挖角的动作之大、剽窃台湾技术的疑虑之深,让晶电董事长李秉杰等高阶主管多次公开表示不满,气得以“产业毒瘤”形容。


    气归气,但当一位台湾中阶主管接到中国公司年薪破千万元的雇用合约,或是又送车又送房的礼遇,或是薪水币别直接从新台币换成人民币(原本年薪新台币200万元,变成人民币200万元,约4.7倍),有多少人能够拒绝?一位业者形容,对岸挖角的规模,“技术班底几乎全是台湾人啦!”


    “很多人都想,我到中国拚个3、5年就能退休了,总好过在台湾苦熬10年”,储于超说,2011年太阳能、LED因为供过于求,报价大举滑落,许多台商面临亏损,对岸却持续以高薪锁定台湾人才,我们想留人,拿什么留?


    赢在产业链完整成本能压得更低,价格更有弹性。台湾LED与太阳能相似,侧重产业链的中段,如太阳能电池、或LED晶粒与封装,而在上游关键原料、与下游系统品牌出海口着力不深,“还是做代工、做零组件的心态”,研调机构EnergyTrend经理胥嘉政表示。


    但大陆是不做则已,一做就是整条产业链。“中国给很多诱因,协助业者开发(技术自主);台湾全靠民营企业老板的意志力,能不能忍过前期开发亏损的痛苦期”,徐秀兰说。她观察,中国过去5年已把太阳能关键耗材,从无到有建置起来,“台湾越晚开始,成功的机会就越渺茫。” 中国垂直整合的好处是,整体成本能压得更低,价格更有弹性,过去台商还能分一杯羹的低阶太阳能与LED市场,早已被大陆整碗捧去,沦落为M型趋势里,最受挤压的中层。


    就算要经营下游出海口,台商也得从头学,中国大陆LED照明即将在3年后跻身全球前三大市场,台商虽然磨刀霍霍,但胜算有限。“一来经营品牌的台商寥寥可数,因为很烧钱;二来照明的渠道跟IT(信息业)完全不同,它们是水电行这类传统渠道,客户分散、规模小、幅员大,”储于超认为,这种非常在地化、细分化的渠道,会是台商的弱项。

  • 阅读(40557)  |   评论(41)  |   推荐(133)
网友评论
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  • 匿名很有见地
  • 2012/6/27 14:21:09回复
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  • 匿名good
  • 2012/6/27 14:17:37回复
  • 头像
  • 匿名支持
  • 2012/6/27 14:11:15回复
  • 头像
  • 匿名很有见地
  • 2012/6/27 14:10:59回复
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  • 匿名分析的很好,很深入
  • 2012/6/19 15:07:19回复
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  • 匿名好博文
  • 2012/6/19 15:06:56回复
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  • 匿名LED产业被台湾视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。
  • 2012/6/19 15:06:39回复
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  • 匿名谢谢分享
  • 2012/6/19 15:05:59回复
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  • 匿名LED大陆三年内就会追过台湾
  • 2012/6/19 9:32:16回复
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  • 匿名分析全面,有理
  • 2012/6/19 9:31:29回复
  • 发表评论(已有41条评论)
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