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吴波的专栏

近年来,元器件在线交易的兴起主要源于小批量服务需求增多。一方面,中国电子设计业涌现出很多设计公司,其研发活动和小批量生产的增多,从而带动小批量采购需求增加。另一方面,中国的外单型OEM接到的国外订单往往存在项目时间紧,在量并不很大的情况,也催生出了诸多小批量采购需求。第三种情况是,科研院所的研发需求刚性井喷增长,加上需求多样化,发散性强。在这种情况下,快速便捷的在线业务模式开始吸引各类分销商广泛关注。


小批量采购需求攀升,带动了在线交易业务的兴起,加上电子商务平台在国外已经发展了很多年,而且商业模式已经成熟,产业格局和版图划分接近完成。国际上比较有代表性的企业有“四大天王”—DIGIKEYe络盟,RS,Mouser等,其中DIGIKEY2011年的销售额超过15亿美元,2011年增长超过7%,高于行业平均水平。


一、现状


1、从业务类型看,大型目录分销商在发展电子商务方面具有先天优势,在中国知名度和使用率最高。


首先,他们拥有众多供应商的产品授权,产品线资源丰富且种类众多。其次,这些企业已经具备了强大的信息化处理能力和物流体系,能够快速响应客户需求,并且不断优化在线业务体验。下图是全球最大的四大目录分销商基本情况。




24大企业产品范围涉及面广,具有资源垄断优势;技术实力雄厚,用户体验好,物流反映迅速。


Digi-Key库存470+家制造商的200+万种电子元件现货;Mouser也有450+供应商的200万产品可供订购;e络盟则可提供3500家供应商的40+万种现货,其中4.2万种库存在上海;RS则库存有2,500多个制造商55+万款产品。


Digi-Key承诺任何产品72小时内到货香港;Mouser据说也是72小时到货,而e络盟则是上海库存翌日交货,海外库存5天内交货;RS在其目录内的产品次日送达;非目录内产品5日到货上海。


3、大型授权代理商积极进军小批量市场,以作为现有业务模式的有益补充。


富昌电子针对中小型客户的特定采购需求,专门成立了FAI事业部。在2011年富昌电子推出全中文版网站并开通美元和人民币定价交易。安富利Avnet Express已面向亚洲发布了电子元件电子商务网站,这是业界首个支持中国在线支付系统的亚洲分销商网站。艾睿电子也已经大规模启动了小批量在线订购的业务,同时还收购了日本最大的元器件电商Chip1stop,以及知名企业Verical,其在电商领域的布局最为激进。大联大建立了WPG Cloud,并且投资了快易购,另外还和华强电子网合资成立了华强联大。


4、中国本土企业差异化发展,代购模式野蛮生长


虽然在中国目前的市场环境下,元器件分销领域还未建立起成熟的电子商务平台,但旺年华是比较早的一家企业,它以mouser代理为主,后来不知道什么原因,卖给了深圳的一家贸易商。2010年底以来,国内陆续出现几家专注于在线分销业务的电商平台,如武汉力源,深圳有芯电子,上海云汉科技、安芯商城、ICGOO等等。这其中,驰创系几乎占据了电商平台的半边天。另外,科通芯城,亿芯网,中电器材、立创商城等也在积极开展在线电子商务平台建设和运营。


二、 电商瓶颈与面临问题


1、国外很多平台人民币支付不方便,汇率高,运费高


首先,能够提供人民币直接支付的目前很少,美元兑换不方便;其次,由于汇率由平台指定,所以汇率偏高;再加上海外运费都是航空模式,到香港后还要清关。这三道壁垒极大制约了他们在本土的发展。


2、 大型授权分销商目的不在于小批量,所以能提供的产品和服务有限


大型授权分销商主要集中在小型OEM的批量业务,偏向生产型项目,满足客户在量产阶段的批量采购需求,所以他们有起订最小批量的数目要求。另外,由于他们的最终目的是为了满足生产需求,所以备货也有侧重点,不会面面俱到。


3、 本土企业资源缺乏,只能寄生和畸形发展


本土企业资金实力有限,融资渠道窄;代理产品线少,种类不够齐备;前期投入大,见效周期长;服务团队难组建,仓储物流能力较弱。此外,目前几家国际大型目录分销商基本上已经瓜分了所有的市场份额,他们无论在资金、服务、仓储、物流等诸多方面已经很完善了。如果本土分销商要进入该市场,需要克服攻克很多难题。所以操作和发展的空间有限,只能尝试各种模式。最大的隐患在于,数据接口链接于未来的竞争对手,话语权削弱。


第三、机遇与趋势


1、在线交易业务已经成为行业共识,成为互联网发展趋势


电子行业的快速变化与即时需求越来越明显,传统的方式不足以满足快速相应的要求。所以电子商务一定是未来的发展趋势,而且所占总体营收的比重会越来越高。不仅上述目录分销商在电子商务领域颇有斩获,一些大型授权分销商也在发展在线业务,以作为现有业务模式的有益补充。从安富利、艾睿、大联大等传统企业对在线业务的重视就可一叶知秋。


2、中国市场正在成为元器件领域的最大消费国


根据统计,中国消费的元器件占据了全球60%的市场份额,中国每年进口的元器件已经超过石油,成为单体产品最大的进口类别。加上中国电子代工市场的不断成熟,工人技能水平的上升,全球电子制造业及其研发活动不断向中国市场转移,从而也导致了中小批量采购需求的飞速增长。


中国市场处于群雄割据状态,没有诞生相对优势平台


国外企业在适应中国消费习惯和本土化上,还有很长的路要走。因此,目前的中国处于小批量分销的半真空地带。一方面外企在虎视眈眈,一方面,国内企业在摸索前进,逐鹿中原。消费者逐渐被各种小批量平台轮番轰炸,开始尝试在线消费,但是由于各种平台运营模式单一,同质化严重,品牌认知度低,所以客户的忠诚度不高。从互联网在线业务的历史经验来看,现在是切入的最佳时候。


结语


随着互联网应用的快速普及,电子商务正向各商业领域加速渗透,电子元器件分销行业也因此迎来商业模式创新契机。如果说提供信息服务的B2B平台是行业发展的第一波高潮,那么提供在线交易的电商平台将会是B2B行业面临的第二波狂潮。与其临渊羡鱼,不如退而结网,现在已经成功布局的电商平台们,有机会通过团队人才,结合平台,整合资源和产业链,成长为中国本土的新Digikey们。


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