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徐明海的专栏

一、NAND Flash上半年整体行情低迷

    (一)上半年整体处于去库存状态

    在2010年强劲市场需求下,各NAND FLASH芯片生产厂商在2011年极大的扩大产能。据了解,2011年8月三星多条产线投入生产,将每月的产能提升至20万片以上,东芝、sandisk合资的12寸Fab5新厂产能也达到20万片;英特尔与美光合资IMFT厂产能10万片,海力士M11厂每月产能12万。大量的NAND Falsh芯片在2011年底涌现,导致市场供过于求,市场库存处于高位。因此,在2012年上半年原厂厂商、分销商、终端厂商库存持续走高,下游供应商只好调低价格冲销量,降低库存。

    (二)上半年整体表现比较低迷

    债危机影响不断扩大,宏观环境不景气,以及投资者信心不足导致以往应用产品需求成长缓慢,新起需求成长有限,使得2012年上半年NAND Flash市场需求增长力不足,市场淡季气氛浓烈。首先表现在:原产品需求成长缓慢,比如NAND FLASH产品大量运用于手机上,但从手机的实际出货量上看,全球手机出货量成负增长,低于市场普遍预期,重要的增长引擎智能手机出货量也不太理想,市场增速开始变得缓慢。其次新起需求成长有限。2012年各储存厂商看好平板电脑的市场需求,如微软、谷歌、亚马逊、宏基、华硕、惠普等纷纷加入平板电脑市场,市场销量也呈现大幅上涨。但从市场份额上看:ipad平板电脑一直处于市场垄断地位,2012年第一季度市场份额占65%,第二季度占68%,随后各分析机构又纷纷下调了IPAD的出货量,由此可知IPAD市场需求不如预期,带动整体平板电脑的需求减缓。另外,一直寄希望于win8能带动市场需求起来,可由于win8触摸功能支持成本及操作系统本身成本过高,使得新生买手受挫,需求减少。

    (三)市场供过于求价格下降

    由华强北价格指数数据显示:2011年第四季度至2012年第三季度指数收报点分别为90.81、89.54、90.57和90.46,较2010年及2011年上半年价格指数有明显的下滑,储存器价格整体处于低位徘徊。


储存器价格指数季度走势趋势,数据来源:华强北指数(www.hcsindex.org


    二、储存厂企业并购加大市场的集中度

    2012年储存厂还出现了一系列的并购案以提高市场的竞争力,加大了储存器的市场集中度,对储存器的产能和市场价格具有更大的调节力度。其中美光收购尔必达最为关注,利用自己的主力产品NAND Flash与尔必达的Mobile DRAM联合,强化在智能手机领域的业务,海力士收购Ideaflash成立意大利研发中心,同时也撤资2.48亿收购美光数据储存控制芯片技术领导厂商LAMD来提高NAND flash市场控制芯片技术,希捷与DensBits达成战略合作关系,金士顿入股品安等。

    三、第三季度NAND Flash市场价格有所回升

    第三季度是电子元器件销售的传统旺季,市场需求客观上升以及心理预期上升的双重影响下,拉动市场价格上涨。由华强北价格指数数据显示:2012年9月,储存器的价格指数为91.28,较上一上升1.03点,是2012年单月上升幅度较大的一个月。




2012年储存器价格指数月走势趋势,数据来源:华强北指数(www.hcsindex.org


    其价格上升的主要原因有:①原厂厂商调整储存器产出,促使市场供求关系回归合理水平,如三星、东芝和美等纷纷减产和市场供应量,尤其是不买wafer给中国渠道商,担心其低价出售破坏市场价格空间,东芝坚守价格策略,旗下所有产品线涨价。据消息称:三星16产线暂缓投资,并把部分NAND Flash的产线转换成非储存器产线;东芝不仅减缓Fab5二期工程建设,同时宣布7月份建成三成;海力士将韩国的M12产线改为DRAM与NAND Flash混合产线,减少NAND Flash产出。②行业周期影响,市场需求的客观上升和心理预期上升双重影响,拉动市场价格上涨。如深圳市中意法电子科技有限公司总经理朱军山博士说:“从员工的接单情况上看,这两个月的接单数量有所增加”;深圳市创威科技有限公司采购人员lisa也提到她们公司这两个月采购量也在加大,但国外的需求没有明显上升。③钓鱼岛事件影响中日关系,日系产品清关延误。自日本宣布钓鱼岛“国有化”之时,中日关系影响了两国的经贸合作,进口日系品牌受阻。而日本又是中国电子元器件的进口大国,东芝是NAND Flash的第一厂商,因此很大程度上影响了市场的交易价格。

    第四季度NAND Flash观察

    从市场需求的角度上看:NAND Flash市场需求在第四季度看好。主要理由是①宏观经济趋于乐观,9月份中国制造业PMI指数为49.8%,环比上升0.6%;美国制造业采购经指数从8月份的49.6%上升至51.5%,欧元区制造业PMI为46.1%,环比上升1.0%。②行业周期和季节性因素作用下,第四季度是电子元器件的传统销售旺季;③伴随着智能手机、平板电脑、超级本等时尚消费类电子的发力,NAND Flash的市场需求增加;④国家政策扶持,9月18日,科技部同时发布“宽带网络科技”、“云科技”、“导航与位置服务科技”三大信息产业“十二五”专项发展规划,以促进电子信息产业的发展,从而带动NAND FLASH的需求。

  • 阅读(39233)  |   评论(21)  |   推荐(106)
网友评论
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  • 匿名小批量趋势下,元器件企业将发展B2C,您公司是否也要做一个自己的电子元器件商城呢?
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  • 2012/12/17 15:28:28回复
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  • 匿名图文并茂
  • 2012/10/30 10:17:57回复
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  • 匿名学习了
  • 2012/10/30 10:17:36回复
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  • 匿名谢谢分享
  • 2012/10/30 10:16:51回复
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  • 匿名好博文
  • 2012/10/30 10:15:52回复
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  • 匿名好文章
  • 2012/10/24 21:51:05回复
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  • 匿名海哥的文章一直支持的
  • 2012/10/24 21:50:37回复
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  • 匿名市场行情分析,很好
  • 2012/10/24 9:45:44回复
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  • 匿名欢迎分享转载
  • 2012/10/24 9:44:41回复
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  • 匿名学习了
  • 2012/10/24 9:44:22回复
  • 发表评论(已有21条评论)
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