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朱怡捷的专栏

    产业回暖,国内企业提振有限

    从今年1季度开始,媒体及业界在持续热捧LED照明应用,但其当前的基数仍然太小。对整个LED产业来说,背光市场仍然是保证需求的稳压阀。今年LED TV在直下式低端机型的推动下,市场普遍认为其市场渗透率将超过70%。但也要看到,LED TV由于LED本身技术的提升,所使用的量越来越少。从最开始的四条边安装LED,发展到后来的两条边,再到现在的一条边,LED的使用颗数明显减少,成本快速下降。因此,预计今年的LED TV背光市场会是一个稳中有升的局面。但对上游LED产品来说,由于成本和技术的难题,目前还是以进口为主,大部分市场份额把持在日韩手中,台湾厂商也有部分涉及,而对国内企业提振有限,如图1。



图1 中国LED TV产业图(来源:东方证劵研究所,2012.4;备注:中国包括大陆和台湾)


    从产业图中可以看出,对国内LED厂商来说,TV背光市场的影响是间接的,因为国内厂商的成本和技术都还达不到要求。据业内人士介绍,国内LED芯片厂商除三安光电等少数公司的产能利用率能达到70%之外,其他厂家的产能利用率都在50%以下,而去年全国新购入的约450台MOCVD,点亮的还不到1/3。如此低的产能利用率让国内厂商在电视背光上没有了对日韩台的价格优势。创维曾经自己用跟三星一样的料做LED背光器件,光成本都比其售价贵30%~40%。而国内主营LED相关的厂商大多规模不大,在国际大厂的低价铺货策略下很难进入该市场,因此大部分只能集中在显示屏和照明领域。

    大屏显示市场经过几年的迅速发展之后目前势头也开始减缓,从国内市场来看,能耗太高、潜力市场招商难度加大和厂商竞争激烈导致今年利润率不断下滑,规模较大的封装厂商还好,如果规模不大,毛利率如果达不到15%,想赚钱会比较困难。因此,发展迅速的照明应用成为了国内众厂商的救赎之地。


    照明市场,价格与技术的双杀

    照明应用市场从其发展阶段来看,应该属于增长上升期,然而价格战却已经提前到来,据这段时间的调研走访来看,国内厂商的利润空间已经早早就被压缩的所剩无几。虽然大家对民用照明市场充满了期待,但现实是目前的室内照明主要还是集中在工程领域,LED还是属于小范围使用的产品,主要应用在商业领域:包括筒灯、射灯;办公领域:包括日光灯和平板灯。

    对国内中小LED照明产品厂商来说,利润的压缩让他们对前景持保守态度。某照明灯具厂商人士表示,LED日光灯管目前的市场价还是十几块钱一瓦,估计年底就要降到8块钱一瓦,而生产的成本都要7块钱一瓦,所以今后利润的压力更大。而成本的削减速度也已经开始下降,2009年的灯具成本中光源成本几乎要占到40%,而现在光源的价格下降迅速,只占10%~20%的成本,结构件成为了主要成本,占到整灯成本的35%~40%,驱动电源占到整灯的30%(这里是指要达到一定的安规要求,如果不考虑质量会便宜一些)。所以光源成本已经不是主要的因素。以金卤灯的外壳为例大概要100多元人民币,而替代的LED灯具外壳也差不多这个价,结构件这一块的成本再降也降不了多快,因此估计今后照明灯具的成本是一个平滑下降的过程。而在成本下降减缓的同时,却有不少厂家纷纷推出低价产品占领市场。如深圳某厂将在近期推出13块钱售价的5W E27球泡灯,而据业内人士介绍,他们即使按成本来卖,也要20块钱左右,价格已经到了拼无可拼的境地。

    不过,国际大厂Cree公司的相关人士对今年照明的发展比较乐观,但他同时也表示,即使是在欧洲,家用的照明市场也还没有起来,今年还是工商业的应用会推动的比较快。对国内照明厂商来说,由于有政策和资金的双重推动,今年的LED照明产品的产量会有一个较大的提高。以东莞为例,据东莞检验检疫局近日发布资料显示,今年一季度,东莞地区LED照明灯具出口增长迅猛,出口金额达4256.3万美元,同比猛增近八成。

    该人士指出,国内市场上有一个规律就是能耗越高的地方走的越快,像停车场的LED日光灯管替换,基本上可以肯定今年会发展的比较迅速。此外,今年的5050和3535发展会比较好,SMD的户外市场也会成长,因为技术都已经成熟。

    从目前的照明发展情况看,光效仍然是各家发展的重点。Cree前不久发布了其目前世界最高光效的芯片产品,达到254lm/w,不过目前还在实验室阶段,量产的Xlamp也只有160lm/w左右。但其稳定性好,因此虽然价格较高,在要求较严格的EMC中也获得了不少订单。

    现在国内大多数封装厂商都比较看好COB封装技术,对此Cree相关人士表示,实际上COB和Zhaga模组都是做传统光源的厂商比较喜欢,因为统一化以后他们买回来做个外壳就可以使用。而像Cree和飞利浦这些大厂,现在更倾向于做一体化的照明产品。目前大厂只是跟随这一股替代风潮,而今后LED灯具的发展肯定不是像现在的传统照明产品这样的概念,还需要业界对其做一系列的改善。国内的厂商如果不能把握这一股技术的趋势,有可能不但是现在,在未来也会难以突破低端价格战的困境。

  • 阅读(40316)  |   评论(30)  |   推荐(127)
网友评论
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  • 匿名价格拼无可拼,技术还需力争
  • 2012/5/22 15:25:22回复
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  • 匿名价格拼无可拼,技术还需力争
  • 2012/5/22 10:24:24回复
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  • 匿名照明市场,价格与技术的双杀
  • 2012/5/22 10:24:07回复
  • 头像
  • 匿名谢谢分享
  • 2012/5/22 10:23:48回复
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  • 匿名好博文
  • 2012/5/22 10:23:27回复
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  • 匿名照明应用市场从其发展阶段来看,应该属于增长上升期
  • 2012/5/18 11:27:42回复
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  • 匿名谢谢分享
  • 2012/5/18 11:27:26回复
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  • 匿名照明市场,价格与技术的双杀
  • 2012/5/18 11:25:38回复
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  • 匿名图文并茂
  • 2012/5/18 11:24:26回复
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  • 匿名国内的厂商如果不能把握这一股技术的趋势,有可能不但是现在,在未来也会难以突破低端价格战的困境。
  • 2012/5/17 9:50:57回复
  • 发表评论(已有30条评论)
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