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朱怡捷的专栏

MOCVD扩张热度稍减,厂商注重提升技术降低成本


    在第1季度全球芯片厂商景气不同程度好转之后,第2季度大厂的景气度继续向好,晶元光电的产能5月份达到满产,亿光的产能也从1季度的60%~70%提升到2季度的70%~80%。不过,去年的教训犹在,台系大厂应该不会再次盲目扩大产能,但会将产能向利润率较高的通用照明产品线倾斜。


    在外延片方面,产能依然过剩。高工LED统计2011年中国在建的蓝宝石厂商的所有预计产能按2英寸来计算,为10,610万片/年,相当于2,500台MOCVD的用量。在芯片方面,为了提高利润率,今年各大厂商均瞄准4英寸市场,将其作为决胜之地,期望降低自己的生产成本,台湾厂商已经先行一步,国内厂商还有待跟进,如图1。




    另外,6英寸的外延片技术也已经完成,但即使是Cree这种国际一线大厂今年也还没有做好大规模量产的准备。


    在MOCVD机台的引入方面,由于地方政府的补贴相继退出,加上去年购买的MOCVD机台开工不足,导致企业今年的购买欲望不足,预计全年新增260台左右,同比下降22%。而在MOCVD的核心技术设备的制造方面,由于利润丰厚以及政策支持,导致国内厂家纷纷进入这一领域,如表1。




    从目前的发展来看,MOCVD机台有从单腔向多腔转变的趋势,在这一过程中,控制机械手的工控软件地位不断提高,厂商如能在此方面占有优势将会取得市场先机。据中晟光电相关人士介绍,利用国产设备来生产4英寸蓝宝石外延的成本与国外同类产品相比有显著降低,如图2。



    不过,对于还未经过检验的国产设备厂商来说,业界对他们最大的疑虑是能否组建起能够持续创新的人才团队,能否对产品进行持续的升级和改造。


    而在芯片生产环节,大陆生产厂商去年购买的MOCVD下半年产能有望进一步释放出来。除了显示屏和指示灯等的传统领域,大陆主要芯片厂商都企图进入照明应用领域。目前,三安光电已成为大陆厂商的标杆,上海蓝光、士兰明芯等业界知名企业都在加快自己的步伐来赶上这一波照明的进度。此外,原先一心专做芯片的厂商也开始尝试向下游应用端扩展,寻找新的利润来源。


    封装大厂1季度的产能利用率良好,上市封装大厂资金充足,纷纷扩产,国内典型封装厂商情况如表2所示。瑞丰采取了专注于封装,通过参股保证销路的政策,而鸿利则希望自己也可以进入快速增长的下游市场。



表2 大陆典型封装厂商


下游应用涨跌互现,照明市场爆而不发待何年


    LED下游应用市场情况如图3所示,经过前几年的高速发展,超大显示屏应用已经相当成熟,随着有商业价值的城市和地段开发完毕,商业大屏的市场空间几乎已没有成长性,虽然今后在室内、小屏和高速路等细分市场可能仍有增长,但整体上不可避免地进入衰退期。背光仍然是目前LED下游应用的重要市场,随着LED电视渗透率的提升和平板电脑市场的成形,预计需求在2~3年内仍会稳中微涨,之后因为LED光效的提升、价格的下跌以及其他替代技术的出现,市场规模会逐渐走低。



图3 LED下游应用市场


    照明市场是LED应用未来增长的热点,这一点已经在业界达成了共识,但到底能够走的多快则仍是众说纷纭。从目前观察到的情况来看,今明年的国内照明市场主要是由商业照明、景观装饰和政府工程来推动,而民用照明产品虽然在一线城市已经进入大型商场,但并未有明显增长,主要还是做海外市场。今年LED照明产品在媒体上的曝光率很高,厂商的热情也很高,但截至目前,海外市场并没有明显增长,国内市场也还处于观望状态。什么时候LED照明产品能真正从厂商、渠道走到使用者手中,一是要看政策,二是要看性价比。


    政策方面暖风频吹,从中央到地方陆续有一些出台,特别是广东省省长朱小丹在5月28日发布了在全省推广应用LED照明产品的讲话,可以预见至少在广东省,LED路灯和EMC工程项目的进展将会比原先预计的步伐更快,极有可能在今年末段需求就爆发出来。


    性价比方面,不同的应用有不同要求,并不是一味追求低价。政府工程和景观装饰等照明应用对价格的敏感程度并不高。经过前两年实际运用的检验之后,工程使用方对LED照明产品已经有了更多的认识,虽然还远远不够,但至少对质量有了进一步的要求,在国内业界表现出来就是大家追求的高光效和长寿命。在今明两年,由于实际的节能效果,这两个指标仍将受到工程市场的青睐。


    真正对一次购买价格敏感的是民用照明市场,不过这一情况将随着LED灯具年均20%的降价而缩小与荧光灯等竞争对手的差距。目前芯片灯珠在成品灯中的比例显著降低,并将继续下降,如图4。



图4 较高端LED灯具中灯珠成本比重已不足20%(来源:华强电子产业研究所)


    以日光灯为例,业内人士预计,质量靠谱的产品年底市场价可能降到8元/w,逼近7元/w的成本位,而5w球泡灯甚至在深圳出现了量产成本10元,售价20元的产品。虽然业者对这种低价产品极为反感,认为其扰乱市场,甚至是劣币驱逐良币,摧毁了整个产业。但从整个市场的发展来看,这种产品在一段时期内仍将继续存在,并很有可能继续扩大自己的市场份额。而在这股低价产品潮流的推动之下,民用照明市场也将加速成长起来。未来产品的发展将更多地依附于应用市场的需求而不是生产厂商的技术水平,正如吃饭穿衣各有所好,LED照明产品也将如是,当市场接受了各种不同档次产品的教育之后,不同渠道和群体的需求将逐渐定型,设计师们将青睐于能充分体现出他们对光与色的诉求的定制产品,工程商青睐于性能稳定散热小光效高的通用产品,而普通消费者则要求能够买到便宜的产品,这样的LED照明市场才可以说是真正的发展起来了。

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网友评论
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  • 匿名果然是专业人士
  • 2012/7/2 9:57:57回复
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  • 匿名谢谢分享
  • 2012/7/2 9:57:22回复
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  • 匿名工程商青睐于性能稳定散热小光效高的通用产品
  • 2012/7/2 9:57:06回复
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  • 匿名很专业的分析
  • 2012/7/2 9:56:38回复
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  • 匿名学习。。。
  • 2012/6/28 14:03:18回复
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  • 匿名很专业的文章。。
  • 2012/6/28 13:56:34回复
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  • 匿名谢谢分享。。。
  • 2012/6/28 13:54:50回复
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  • 匿名图文并茂。。
  • 2012/6/28 13:44:00回复
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  • 匿名博主分析深入
  • 2012/6/28 10:31:02回复
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  • 匿名学习了一些
  • 2012/6/28 10:28:50回复
  • 发表评论(已有52条评论)
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